发行信息 - 公司拟公开发行不超2900万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超11600万股[9][43][73] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市上交所主板[9] - 保荐机构为中泰证券，注册稿招股说明书[9][4] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为7.69亿、11.80亿和13.98亿元，增幅分别为53.49%和18.46%[37] - 2020 - 2022年扣非归母净利润分别为7589.09万、1.24亿和1.51亿元，增幅分别为63.12%和21.87%[37] - 2023年上半年营业收入7.18亿元，同比增长0.68%，扣非归母净利润7003.91万元，同比下降26.15%[37] - 2023年1 - 9月营业收入11.57亿元，较上年同期增长1.39%；净利润1.06亿元，较上年同期降低7.02%[68] - 预计2023年营业收入13.99 - 14.41亿元，同比增长0.06% - 3.08%；归母净利润1.31 - 1.45亿元，同比降低13.06% - 3.99%[70] 市场与客户 - 报告期内前五大客户收入占比分别为71.20%、70.67%、73.76%和83.76%[30] - 外销收入分别为1.63亿、2.83亿、2.68亿和1.05亿元，占比分别为21.45%、24.27%、19.30%和14.77%[33] - 外销客户主要集中在荷兰、德国、法国和意大利等欧洲地区[33] - 客户包括雅迪、爱玛、台铃等国内品牌商及MFC、Accell等欧洲客户[52] 风险因素 - 面临市场竞争风险，境外与博世等竞争，国内市场竞争充分[28] - 面临主要原材料价格波动风险，价格上涨或影响业绩[29] - 面临下游客户相对集中风险，客户需求降低或合作变化影响业绩[30] - 面临国际贸易摩擦风险，欧盟对中国电助力自行车整车有反倾销等措施[33] 市场份额 - 2020 - 2022年直驱轮毂电机国内市场占有率分别为7.06%、7.80%和7.23%[49] - 2020 - 2022年中置电机和减速轮毂电机欧洲市场占有率分别为4.87%、8.78%和8.08%[49] 财务数据 - 报告期各期末应收款项金额分别为2.03亿、3.08亿、4.35亿和5.69亿元，占同期营业收入比例分别为26.40%、26.14%、31.14%和39.63%（年化）[34] - 报告期各期末资产总额分别为5.67亿、8.64亿、10.27亿和13.16亿元[56] - 报告期各期末归母所有者权益分别为2.59亿、4.25亿、5.79亿和6.54亿元[56] - 2023年1 - 6月资产负债率（母公司）57.40%[62] 研发与专利 - 2020 - 2022年研发投入占营业收入的比例分别为3.73%、3.58%、3.53%，2023年1 - 6月为3.37%[65] - 截至2023年6月30日，公司拥有各项专利108项，其中发明专利18项，实用新型专利90项[60] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后将用于安乃达电动两轮车电驱动系统建设等4个项目，投资总额10.39亿元[73][76] 股权结构 - 本次发行前公司总股本8700万股，拟公开发行不超2900万股，发行后总股本11600万股[162] - 发行前上海坚丰持股3060万股占比35.17%，卓达持股2940万股占比33.79%[164] - 发行后上海坚丰持股3060万股占比26.38%，卓达持股2940万股占比25.34%[162] 公司历史 - 2011年9月，上海安乃达以电动自行车电驱动系统相关资产出资设立安乃达有限[115] - 2015年11月，安乃达有限整体变更为股份有限公司[119] - 2015年存在同一控制下收购江苏安乃达的情况[124] - 2016年11月21日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[125] - 2018年2月23日公司股票在股转系统终止挂牌[132] 人员任职 - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，董事任期3年[179] - 公司监事会有3名监事，张亲苹、王静、王素华任期为2021年11月19日 - 2024年11月18日[187] - 公司现有高级管理人员4名，任期从2021年11月19日至2024年11月18日[190] - 公司现有核心技术人员5名[194]