财务数据 - 公司注册资本和实收资本均为3245.4385万元[9] - 2024年6月30日资产总计2.84亿元，2023年末为2.66亿元[11] - 2024年6月30日股东权益合计2.29亿元，2023年末为2.07亿元[11] - 2024年1 - 6月营业收入2.15亿元，2023年度为3.89亿元[11] - 2024年1 - 6月净利润2160.99万元，2023年度为4523.95万元[11] - 2024年1 - 6月毛利率为18.26%，2023年度为20.07%[11] - 2024年1 - 6月研发投入占比3.84%，2023年度为4.57%[11] 风险提示 - 公司面临宏观经济和下游行业波动风险[13] - 所在行业竞争激烈，壮大实力不足或处不利地位[13] - 上下游议价能力有限、成本传导滞后或致毛利率下滑[14] 客户与成本 - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为80.00%、80.93%、76.43%和81.50%[15] - 直接材料单价增5%，报告期内综合毛利率分别降3.65%、3.84%、3.66%和3.75%[16] 产品与市场 - 报告期内主营业务毛利率分别为20.73%、16.95%、20.02%和18.29%[16] - 报告期各期税收优惠金额分别为203.29万元、169.31万元、358.42万元和170.46万元[17] - 报告期内经营活动现金流净额分别为 -9145.21万元、649.64万元、160.41万元和986.52万元[17] - 报告期内CPP产品毛利率分别为12.39%、13.42%、15.11%和16.50%[18] - CPP产品投放后客户累计生产约700万台冰箱未胆裂[20] 股权结构 - 截至招股书签署日，姜之涛、俞华夫妇合计控制89.98%股份表决权[21] 募投项目 - 预计募投产业化项目达产后新增折旧等1471.29万元，占比营收和净利润分别为1.79%和19.53%[23] - 募投项目为年产5万吨高分子功能复合材料项目[23] 发行相关 - 拟公开发行不超1081.8129万股，超配不超162.2719万股[25] - 控股股东等自上市起36个月内股份限售[27] - 上市后股价触发条件，相关股东股份锁定期延长6个月[27] - 限售期满后两年内减持价不低于发行价[27] - 任职期间董监高每年转让股份不超25%[28] - 违法违规行为发生后相关股东自愿限售股份[30] - 业绩下滑相关股东延长股份锁定期限[32][33] 公司治理 - 发行人已建立股东大会等公司治理体系[43] - 选举独立董事等，聘请高级管理人员[43] 财务指标 - 2021 - 2023及2024年1 - 6月扣非归母净利润分别为1879.17万元、2101.33万元、4136.51万元和2115.03万元[44] 上市情况 - 2022年6月29日挂牌，2023年6月14日进创新层[51] - 发行前总股本3245.4385万股，拟发行不超1081.8129万股[54] - 发行后股本不少于3000万元，公众持股不低于25%，股东不少于200人[55] - 2022 - 2023年度扣非归母净利润分别为2101.33万元、4136.51万元[56] - 2022 - 2023年度加权平均净资产收益率分别为16.57%、23.53%[56] - 预计发行后总市值不低于2亿元[56] 合规情况 - 最近36个月内，发行人及其控股股东等无特定刑事犯罪和重大违法[60] - 最近12个月内，发行人及其控股股东等未受相关处罚或谴责[60] 创新能力 - 公司在技术等方面有较强持续创新能力[71] 上市保荐 - 国元证券认为公司符合上市条件，同意保荐上市[72]