发行情况 - 益诺思拟公开发行股票3524.4904万股，占发行后总股本25.00%[5] - 初始战略配售发行数量为704.8980万股，占本次发行数量20.00%[5] - 保荐人相关子公司跟投股份数量不超过176.2245万股[5] - 本次发行向4名参与战略配售的投资者进行配售[6] - 发行前公司总股本为10573.4711万股，发行后为14097.9615万股[53] 投资者认购 - 中国保险投资基金承诺认购金额5000万元，限售期12个月[11] - 中国医药投资有限公司承诺认购金额5600万元，限售期36个月[11] - 浙江富浙战配股权投资合伙企业承诺认购金额6200万元，限售期12个月[11] - 其他参与战略配售投资者承诺认购金额合计16800万元[11] 股东结构 - 发行前国药集团直接或间接持有公司44.2250%股份，发行后不考虑战略配售部分为33.1687%[53][56] - 发行前医工总院持股2907.6360万股，占比27.4993%，发行后持股不变，占比20.6245%[54] - 发行前翱鹏合伙持股1741.2396万股，占比16.4680%，发行后持股不变，占比12.3510%[54] - 发行前海通创新证券投资有限公司保荐人跟投176.2245万股，占比1.2500%[56] - 其他参与战略配售投资者获配528.6735万股，占比3.7500%[56] - 无限售条件流通股2819.5924万股，占比20.0000%[56] 相关公司情况 - 中国保险投资基金认缴出资总额为1079.94亿元[18] - 中国医药投资有限公司注册资本295,561万元人民币[32] - 截至2023年12月31日，国药集团总资产约419亿元，净资产约383亿元，2023年度净利润约22亿元[35] - 截至2023年末，国药投资注册资本30亿元人民币，持有资产市值272亿元[36] - 截至2023年末，国药投资总资产约164亿元，净资产约153亿元[36] - 2023年度，国药投资营收约0.71亿元，净利润约16.17亿元[36] - 浙江富浙战配股权投资合伙企业出资额为150000万元人民币[62] - 海通创新证券投资有限公司注册资本11.5亿元[77] 战略合作 - 发行人与国药投资签署《战略合作协议》，拟在多领域开展合作[37] - 国药投资将协调医药制造企业与发行人开展创新药研发服务合作[39] - 国药投资将协调医药服务企业与发行人就高端灵长类实验动物资源等合作[39] - 国药投资将协调体外诊断及器械制造企业与发行人开展研发服务合作[40] 合规情况 - 相关核查文件及法律意见书将于2024年8月22日披露[17] - 发行人与获配对象签署战略配售协议，协议内容合法有效[85] - 发行人与保荐人向战略配售投资者配售股票无《实施细则》第四十一条禁止性情形[86] - 本次战略配售获必要授权与批准[89] - 参与战略配售投资者数量和配售股份数量符合《实施细则》规定[90] - 参与战略配售投资者缴纳资金为自有资金[92] - 参与战略配售投资者符合选取标准和相关规定，有配售资格[92] - 本次战略配售无《实施细则》第四十一条禁止性情形[93] - 战略配售投资者选取标准、配售资格符合法律法规规定[94]