公司基本情况 - 公司注册资本为446,687,115元[13] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份588,675股，占比0.13%；无限售条件流通股份446,098,440股，占比99.87%[15] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股82,632,851股，占比18.50%[16] 财务业绩 - 2024年1 - 9月营业收入为36,661.31万元，2023年度为41,286.04万元[23] - 2024年1 - 9月净利润为 - 3,419.36万元，2023年度为 - 15,951.44万元[24] - 2024年9月30日综合毛利率为18.76%，2023年末为11.31%[24] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为126.91%，2023年末为120.37%[24] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2,577.92万元，2023年度为8,279.89万元[25] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为762.21万元，2023年度为 - 1,840.79万元[25] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,025.41万元，2023年度为 - 10,753.77万元[25] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1,316.24万元，2023年度为 - 4,212.52万元[25] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金[56] - 本次发行对象为大河控股，不超过35名（含）[59] - 本次发行价格为3.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[60] - 本次公司向特定对象发行股票数量为111,671,779股，不超过本次发行前公司总股本的30%[65] - 本次发行股票募集资金总额为41876.9171万元[67] 违规处罚 - 公司2018年虚增收入致年度报告虚假记载，被责令改正、警告，并处50万元罚款，时任董事、总裁谭平江被警告，并处20万元罚款[47] - 2018年原子公司亿程信息两家子公司虚增收入1.05亿元[53] 风险提示 - 公司业务受保税仓库管理规定及海关特殊监管区政策法规影响，政策变化或影响业务发展[68] - 国内外物流公司及资本加入加剧物流行业竞争，公司若不创新拓展或业绩下滑[69] - 公司业务量与电子信息产品产销量相关，行业景气随宏观经济波动，或影响公司业绩[71] - 公司拓展新行业、新业务及新模式，面临对新行业理解不透、人员储备不足及尝试失败等风险[72] - 公司信息系统建设面临技术与服务快速变化挑战，存在信息系统及信息安全风险[73] - 本次发行股票募集资金若发行对象无法筹集足够资金，公司面临不能足额募集资金或发行失败风险[88] - 公司从事仓储服务部分仓库为租赁取得，若无法续租可能影响正常生产经营[83] - 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动风险[84] - 本次股票发行完成后，短期内每股收益和净资产收益率存在下降风险[85] - 公司股票价格受多种因素影响，存在波动风险[86] - 本次发行尚需经深交所审核通过以及中国证监会同意注册，存在审批不确定性[87] 保荐相关 - 天风证券担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，同意推荐其向特定对象发行A股股票并在创业板上市[100][101] - 中原证券担任公司向特定对象发行A股股票的保荐机构/主承销商[114] - 中原证券联合天风证券共同履行保荐职责，天风证券为第一保荐机构[139]