上市信息 - 公司股票于2024年10月11日在深交所上市，代码001279，简称强邦新材[32][34] - 发行后总股本为1.6亿股，公开发行新股4000万股，占比25%[61][70] - 发行价格9.68元/股，2023年扣非后摊薄市盈率17.54倍，低于同行业近一月静态平均市盈率约44.40%[16] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为150252.24万元、158848.47万元和142549.84万元，净利润分别为7046.70万元、9889.16万元和9351.38万元[23] - 报告期内剔除运费后公司综合毛利率分别为13.32%、14.17%和14.67%[27] - 发行后每股净资产为5.53元，每股收益为0.58元/股[81][82] 股东结构 - 发行前郭良春家族直接和间接合计持有公司89.40%的股份，发行后上市前合计持有67.05%[51] - 元邦合伙为控股股东，发行前持股6210万股，占比51.75%，发行后持股6210万股，占比38.81%[50][61] - 发行后前十名股东合计持股122546259股，占比76.59%[64] 发行情况 - 本次发行初始战略配售数量为400万股，占发行数量的10%，最终战略配售数量为237.6033万股，占5.94%[65][75] - 网上投资者初步有效申购倍数为5740.08472倍，1505万股由网下回拨至网上[76] - 回拨后，网下最终发行数量为817.3967万股，占21.73%；网上最终发行数量为2945万股，占78.27%[76] 风险因素 - 报告期内铝卷占胶印版材直接材料比例约85%，铝卷价格波动会影响公司经营业绩[21] - 2023 - 2021年原材料价格下降1%，利润总额变动分别为1101.25万元、1240.99万元、1186.54万元[21] 未来展望 - 公司承诺首发上市后加快主营业务发展，提升盈利能力[163] - 拟在募集资金到位前开展募投项目前期准备，到位后加快建设[164] - 将实施研发中心建设项目，推动产品研发，强化竞争力[166] 稳定股价措施 - 上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产，启动稳定股价措施[136] - 稳定股价措施优先顺序为公司回购股票、控股股东增持、董事及高级管理人员增持[138] - 公司回购股票资金总额累计不超首次公开发行A股募集资金总额，不低于上一会计年度净利润的10%[141] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人及相关人员承诺股份锁定、减持价格、规范关联交易等事项[116][119][196] - 若招股书等资料有虚假记载等问题，公司及相关方承诺回购股份并赔偿损失[175][176] - 公司承诺遵守分红回报规划，强化投资者回报机制及权益保护[167]