发行情况 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][9] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过136,548,000股[10] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[11] - 拟募集资金总额不超过94,300.19万元[13][28] 募投项目 - 碳纤维及复材装备智能制造建设项目投资总额111,558.43万元，拟投入募集资金31,400.00万元[14] - 高性能碳纤维装备研发中心建设项目投资总额41,841.21万元，拟投入募集资金37,900.19万元[14] - 补充流动资金项目投资总额58,000.00万元，拟投入募集资金25,000.00万元[14] - 募投项目建成达产后将形成年产高性能碳纤维成套装备20套的生产能力，现有在手订单13套，洽谈中意向订单46套[21] - 募投项目达产年度预计毛利率为29.74%[22] 财务数据 - 报告期内公司主要业务原材料占成本结构比例超过80%，定制外购及外协采购占比超过60%[18] - 2024年1 - 9月公司营业收入为118132.41万元，较去年同期增长5.51%[44] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为7303.37万元、6176.57万元，较去年同期分别下降47.96%、50.31%[44] - 截至2024年9月末，公司应收账款账面价值为84478.34万元，占流动资产比例为39.88%，占总资产比例为29.17%[31] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为58359.58万元、45704.34万元、47204.77万元和50550.79万元，占当期流动资产比例分别为28.51%、21.22%、24.39%和23.86%[32] - 截至报告期末，公司多晶硅设备相关存货账面余额为2303.35万元，占存货账面余额比例为4.09%，跌价准备计提金额为1981.51万元，计提比例为86.03%[32] - 报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为35720.49万元、34079.11万元、42407.22万元和43479.46万元，占非流动资产比例分别为76.80%、78.63%、78.18%和55.91%[34] - 报告期内，公司前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为46.35%、67.88%、49.73%和48.45%[35] - 报告期内，公司毛利率分别为21.51%、27.48%、32.45%以及24.37%[38] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额为455,160,000股，均为无限售条件股份[61] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股比例为44.46%，持股数量为202,324,534股[63] - 截至2024年9月30日，中建信浙江直接持有公司136,502,400股股份，占总股本的29.99%[64] - 方朝阳先生持有中建信控股39.025%的股份，为公司实际控制人[64] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量7,499,982股，占公司总股份的1.65%[63] - 公司直接持有浙江建信佳人新材料有限公司85.00%股份，该公司注册资本30,000.00万元[68] 质押情况 - 截至募集说明书签署日，中建信浙江累计质押10,918万股，占其持股数量的79.98%、占公司总股本的23.99%[24][69] - 2024年10月23日，中建信浙江将原出质给上海银行的精工科技全部股权解除质押，重新质押给中国进出口银行浙江省分行[69] 行业数据 - 2015 - 2022年全球碳纤维需求量从53,000吨增至135,000吨，复合增长率23.71%，2023年为115,000吨，同比下降14.8%[117] - 2030年全球碳纤维市场需求将达28.03万吨[118] - 2015 - 2022年中国市场碳纤维需求量从16,789吨增至74,429吨，复合增长率23.71%，2023年为69,075吨，同比下降7.19%[125] - 2021 - 2023年中国市场全球占比分别为53%、55%与60%，运行产能全球占比分别为30.5%、43%与48%[125] - 2022年我国碳纤维需求量为7.44万吨，预计2025年达13.22万吨，复合年化增长率21.1%[188] 公司地位 - 公司是国内千吨级碳纤维及复合材料装备生产领先企业、太阳能光伏工艺研究及装备制造行业先行者等[192] - 公司是国内碳纤维整线系统设计等装备龙头企业，唯一有碳纤维核心装备出口国外能力的供应商[193] - 公司在太阳能光伏装备领域是国际少数能同时生产三大核心设备的企业，国内龙头[194] - 公司在建筑建材装备领域是国际种类齐全、极具竞争力的知名企业[194] - 公司部分纺织细分产品系列连续多年生产规模和市场占有率国内领先[194]