发行情况 - 发行数量为21,122,510股，发行价格为33.14元/股，募集资金总额为699,999,981.40元，净额为683,809,059.49元[3][33][39][45] - 发行对象共9家，认购股票6个月内不得转让[4][34][35][70] - 发行方式为向特定对象发行，发行股数超《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%[36][37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，与发行底价比率为122.06%[38] 股本变更 - 2024年以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，分配后总股本为228,601,487股[20] - 本次发行前公司总股本228,601,487股，发行后变为249,723,997股[74] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入153,903.41万元，同比增长12.82%[84][91] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润16,989.37万元，同比下降46.90%[84][91] - 2021 - 2023年度公司营业收入年度复合增长率达42.53%[91] - 2024年9月30日资产总计470,424.01万元，负债合计284,885.33万元[84] - 2024年9月30日流动比率0.60，速动比率0.37，合并口径资产负债率60.56%[87] - 2024年1 - 9月应收账款周转率6.36次，存货周转率3.78次[87] 时间节点 - 2022年10月27日，第三届董事会第十九次会议审议通过发行相关议案[16] - 2022年11月15日，2022年度第二次临时股东大会审议通过发行相关议案[17] - 2023年5月25日，第四届董事会第四次会议调整募集资金总额和发行股票数量[18] - 2023年8月29日股份归属登记完成，公司总股本变更[19] - 2024年5月30日，公司向特定对象发行A股股票申请经上交所审核通过[23] - 2024年6月26日，公司收到证监会同意发行股票注册的批复[23] - 2024年7月3日股份归属登记完成，公司总股本增加[19] - 2024年10月14日，47名投资者参与报价，43名有效申购报价[28] - 2024年10月21日，兴业证券划转资金至公司指定账户[44] - 2024年10月28日，中国结算上海分公司完成证券变更登记[47][68] 其他 - 公司主要产品包括氨基酸、维生素、生物基新材料单体等系列[14] - 本次向特定对象发行股票风险等级为R4级，9家获配投资者均符合适当性要求[60][61] - 发行对象认购资金来源信息真实、准确、完整，发行过程合法有效[62][63]