业绩总结 - 2021 - 2023年度公司销售收入分别为122,542.63万元、109,048.31万元、138,165.02万元，呈稳定增长态势[28] 资金募集与使用 - 公司首次公开发行1830万股，发行价41.18元/股，募集资金总额7.53594亿元，净额6.700089亿元[2] - 截至2024年9月30日，智能照明生产总部基地项目拟投入44490.85万元，已累计投入23940.68万元，余额20844.87万元[6] - 截至2024年9月30日，研发中心建设项目拟投入11417.80万元，已累计投入1363.00万元，余额10166.50万元[6] - 截至2024年9月30日，补充流动资金项目拟投入10000.00万元，已累计投入10003.55万元，余额0.10万元[6] - 截至2024年9月30日，超募资金余额1112.09万元[6] 项目变更 - 公司拟将智能照明生产总部基地项目剩余部分募集资金18243.96万元变更用于越南项目，占原项目投资额41.01%，占实际募资净额27.23%[7] - 公司拟将超募资金余额1112.09万元用于越南项目[8] 市场数据 - 全球LED照明产品渗透率从2016年的31.3%上升至2021年的66%[26] - 中国LED照明产品国内市场渗透率由2019年的73.10%提升至2023年的77.20%，预计2024年达79.5%[26] - 我国LED照明产品出口额从2019年的301.57亿美元增长至2023年的433亿美元，占照明电器行业出口额比重由2019年的66.37%提升至2023年的76.91%[27] - LED户外照明市场预计2026年将达到175.2亿美元[27] 用户数据 - 公司产品以外销为主，销售市场主要覆盖北美、欧洲和亚洲等地区[30] - 公司与朗德万斯、昕诺飞等国际优质客户形成稳定业务合作关系[34] 未来展望 - 公司拟在越南新建厂房扩充产能，突破海外产能瓶颈[29] 新产品和新技术研发 - 截止2024年6月30日，公司共有专利333项，其中境内专利233项，境外专利100项[32] - 公司自研蓝牙智能组网无级调色温调功率等技术推动智慧照明应用[32] 市场扩张和并购 - 公司已在美国、中国香港等地建立境外子公司，搭建全球营销网络[34] - 公司通过“3个国内生产基地+2个海外生产基地”布局供应链[34] 其他新策略 - 公司应对市场竞争风险将引进先进设备、改善生产流程、建立市场信息管理系统[37] - 公司应对技术人员流失风险将采取完善绩效考核等措施留住人才[38] - 公司应对经济变动风险建立汇率风险管理机制、关注通货膨胀走势[38] - 公司应对文化和语言风险将了解当地文化、投入语言培训和翻译工作[40] 项目效益 - 原智能照明生产总部基地项目计划总投资44490.85万元，完全达产后年收入119900.00万元，达产当年净利润9736.07万元，内部收益率17.51%，税后投资回收期6.88年[12][13] - 智能照明越南生产基地建设项目总投资23645.55万元，税后内部收益率为22.51%，税后静态回收期6.62年，预计达产年均新增净利润6,851.21万元[41] 审议情况 - 公司于2024年10月15日召开2024年第四次独立董事专门会议、2024年第七次审计委员会会议审议相关议案[45] - 公司于2024年10月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议相关议案[45] - 变更部分募集资金用途等事项尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议[45] 风险提示 - 公司在越南建设工厂面临法律、市场、管理经营等多种风险[36]