公司概况 - 太龙股份成立于2007年9月11日，2017年5月3日上市，注册资本21,829.6126万元[6] - 主营半导体分销和商业照明业务，半导体分销业务销售收入占比报告期内平均超85%[7] - 半导体分销业务运营主体为子公司博思达，分销多种器件，拥有知名原厂授权，面向知名企业销售[9][10] 财务数据 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为15480.38万元，投资活动净额为 - 329.85万元，筹资活动净额为 - 3759.81万元[18] - 2024年6月30日资产总计209896.65万元，流动比率为1.82倍，资产负债率（合并口径）为41.19%[18][19] - 2024年1 - 6月营业收入129006.27万元，归属于上市公司股东的净利润2225.09万元，扣非净利润1026.11万元，较去年同期下降13.16%[18][27][28] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为81.53%、73.85%、69.93%和67.60%，对第一大客户小米销售收入占比分别为66.78%、50.21%、53.75%和50.36%[23] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为8.60次，报告期各期末应收账款账面价值分别为42207.29万元等[19][29] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为67004.42万元等，截至2024年6月30日商誉账面价值为49024.97万元，占总资产23.36%[30][31] 股票发行 - 本次发行股票每股面值1.00元，发行价格7.90元/股，因权益分派调为7.84元/股[37][39][40] - 发行对象为庄占龙，拟现金认购全部股票，发行数量不超22,959,183股，募集资金不超18,000.00万元，净额用于补充流动资金和偿还银行贷款[41][92][100] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，发行后公司总股本变为241,255,309股，庄占龙持股不超71,198,043股，占比不超29.51%[43][92] 政策与监管 - 国家出台多项产业政策支持公司所处行业发展，公司业务符合国家产业政策和创业板定位要求[103][104][109] - 天风证券为本次发行保荐机构，保荐机构认为公司发行符合相关规定，股票具备在深交所上市条件[116] - 持续督导时间为发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度，保荐机构需履行多项督导职责[113]