交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为通用技术集团沈阳机床有限责任公司和通用技术集团机床有限公司[3][22] - 募集配套资金交易对方不超过35名特定投资者[3][34] - 标的资产包括中捷厂100.00%股权、中捷航空航天100.00%股权、天津天锻78.45%股权[16][22] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为172,415.27万元[28] - 股份发行价格为5.86元/股，发行数量为294,224,017股，占发行后上市公司总股本的比例为12.47%[32][33] 标的资产情况 - 中捷厂100%股权评估值80,238.97万元，增值率22.50%，交易价格80,238.97万元[30] - 中捷航空航天100%股权评估值21,575.73万元，增值率89.19%，交易价格21,575.73万元[30] - 天津天锻78.45%股权评估值89,994.35万元，增值率54.62%，交易价格70,600.57万元[30] 募集配套资金 - 募集配套资金不超过170,000.00万元，发行对象不超过35名特定对象[34] - 高端数控加工中心产线建设等5个项目拟使用募集资金分别为31,000.00万元、36,900.00万元、18,800.00万元、4,800.00万元、78,500.00万元，占比分别为18.24%、21.71%、11.06%、2.82%、46.18%[34] 股权结构变化 - 交易前通用技术集团持股885,753,003股，占42.90%，交易后持股比例降至37.54%；通用沈机集团、通用机床公司交易后持股分别为173,745,228股、120,478,789股，占比7.37%、5.11%[38] 财务数据变化 - 2024年1 - 4月交易完成前资产总额319,022.12万元，交易后737,165.60万元；负债总额交易完成前225,854.12万元，交易后489,227.16万元[41] - 2024年1 - 4月交易完成前资产负债率70.80%，交易后66.37%；基本每股收益交易完成前 - 0.0288元/股，交易后 - 0.0147元/股[41] 业绩承诺 - 中捷厂若2024年交易实施完毕，2024 - 2026年承诺收入数分别不低于77,303.17万元、82,258.95万元、86,258.57万元[141] - 中捷航空航天若2024年交易实施完毕，2024 - 2026年承诺净利润分别不低于2679.40万元、2308.68万元、2392.09万元[155] - 天津天锻若2024年交易实施完毕，2024 - 2026年承诺收入数分别不低于85,231.18万元、89,324.12万元、92,784.03万元[169] 行业情况 - 中国金属切削机床数控化率从2018年的30%左右提升至2022年的46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%，欧美日等发达国家数控化率超70%[91] - 国内机床行业面临低档竞争激烈、中档进展缓慢、高档依赖进口局面，整体数控化率远低于发达国家水平[91] 交易风险 - 本次交易存在业绩承诺无法实现、被暂停中止调整取消、审批、标的资产评估等风险[68][69][71][72] 交易进展 - 本次交易已获上市公司董事会、控股股东决议通过，国资有权机构备案和批准，股东大会审议通过正式方案[191] - 本次交易尚需获深交所审核通过及中国证监会同意注册[192]