发行信息 - 本次拟公开发行股票不超过2359.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过9431.1768万股[8][29] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[8] - 预计发行后总市值不低于10亿元，选择对应上市标准[53] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为79,266.00万元、129,038.14万元、161,369.39万元，复合增长率42.68%[37][46] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为2,588.91万元、12,767.63万元、21,572.40万元，复合增长率188.66%[46] - 2022 - 2020年公司资产总额分别为183,353.71万元、143,054.85万元、130,979.49万元[48] - 2023年第一季度预计营业收入约34812.53 - 38812.53万元，同比增长10.33% - 23.00%[50] - 2023年第一季度预计归母净利润约3780.84 - 4595.90万元，同比增长20.06% - 45.94%[50] 业务结构 - 2022年HVAC/R领域金额140,512.65，占比87.24%；新能源汽车热管理系统领域金额17,046.88，占比10.58%；工业伺服驱动及控制系统领域金额3,504.54，占比2.18%[33] - 2022年商用空调系统控制器及变频驱动器金额80,604.31，占比50.04%；新能源汽车电动压缩机变频驱动器金额13,620.26，占比8.46%[33] 研发情况 - 2020 - 2022年研发费用分别为5,875.25万元、6,841.51万元、7,762.78万元，累计20,479.54万元[37] - 2022年度研发投入占营业收入比例为4.81%，2021年为5.30%，2020年为7.41%[49] - 截至报告期末拥有发明专利53项[31] 募集资金 - 募集资金投资项目总额为98187.20万元，含新能源汽车电子和智能制造产业基地等三个项目[55] - 新能源汽车电子和智能制造产业基地计划新增相关领域达产年产能[55] 股权结构 - 本次发行前实际控制人合计控制公司63.50%表决权，发行后控制47.63%[66] - 本次发行前总股本7072.1768万股，发行前27名股东，含16名自然人股东[161] - 雷淮刚直接持股23.03%，通过宝思堂控制3.05%，合计控制26.08%[162] 子公司情况 - 截至招股书签署日，拥有7家全资子公司、1家控股子公司、1家分公司[119] - 2022年儒竞智控总资产152774.05万元，净资产66514.92万元等[120] 风险提示 - 存在发行失败、发行后即期回报被摊薄等风险[82][84][85][86][87]