发行基本信息 - 公司公开发行新股3505.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本为14017.8204万股[25][27] - 发行价格为25.75元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率为44.47倍，高于行业平均静态市盈率15.58倍，低于同行业可比公司扣非后静态市盈率算术平均值46.19倍[16][21][22] - 预计募集资金总额90253.75万元，扣除预计发行费用约7747.81万元后，预计募集资金净额约82505.94万元，高于募集资金需求金额[23] 发行流程 - 2023年7月24日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[8][30][32] - 2023年7月26日披露《网下发行初步配售结果公告》，获初步配售的网下有效配售对象需8:30 - 16:00足额缴纳认购资金，网上中签投资者需日终确保资金账户有足额新股认购资金[35][38] - 2023年7月28日刊登《发行结果公告》，披露网上、网下投资者获配未缴款金额及保荐人包销比例[37] 发行方式 - 本次发行最终采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[9] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[9] 投资者相关 - 参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不得参与网上申购[30][31] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与网上申购，每5000元市值可申购500股，最高申购量不得超过9500股[34] - 网上投资者连续十二个月内累计三次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月内不得参与网上申购[14] 战略配售与回拨 - 初始战略配售数量为175.25万股，占本次发行数量的5.00%，最终不安排战略配售，差额175.25万股回拨至网下发行[28][29] - 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2506.10万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为998.90万股，占本次发行数量的28.50%[29] - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年7月24日决定是否启动回拨机制[11] 询价情况 - 2023年7月18日收到312家网下投资者管理的7,646个配售对象初步询价报价信息，报价区间12.00元/股 - 41.00元/股，拟申购数量总和7,323,120万股[42] - 剔除无效报价后，310家网下投资者管理的7,606个配售对象符合条件，拟申购数量总和7,284,020万股[43] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为245家，管理的配售对象个数为6,448个，有效拟申购数量总和为6,103,490万股[22] 其他 - 公司已取得5项废水处理发明专利[19] - 承销方式为余额包销，拟上市地点为深圳证券交易所创业板[58]