发行信息 - 本次公开发行股票总数为2000.00万股,占发行后总股本比例25.00%,发行后总股本为8000.00万股[11][37] - 每股发行价格为31.59元/股,发行市盈率为34.38倍[11][37] - 募集资金总额为63180.00万元,净额为55585.76万元[38] - 预计发行日期为2023年6月30日,网上申购日期为2023年6月30日,网上缴款日期为2023年7月4日[11][38] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为77979.86万元、110916.25万元和94540.29万元,年复合增长率10.11%[31] - 报告期内综合毛利率分别为22.52%、15.02%和16.68%[32] - 2023年1 - 3月公司营收18685.92万元,同比降15.83%,归母净利润988.43万元,同比增156.41%[56] - 预计2023年上半年营收42410.00 - 43640.00万元,较2022年1 - 6月降14.98% - 12.52%[57] 财务指标 - 报告期内研发费用分别为3112.38万元、4284.00万元和3858.31万元,占营收比例分别为3.99%、3.86%和4.08%[27] - 主营业务成本中原材料占比分别为75.94%、75.53%和73.06%[28] - 主营业务外销收入占比分别为72.22%、77.90%和84.69%,主要以美元结算[29] - 2022年资产负债率(母公司)为41.53%,2021年为57.96%,2020年为61.41%[41] 公司架构 - 公司注册资本为6000.00万元[36][91] - 截至招股书签署日,实际控制人谢伟明和黎柏松直接和间接合计持有发行人82.77%的股份[81] - 公司有5家控股子公司,无参股公司[128] 子公司情况 - 朗冠模具2022年总资产1578.31万元,净资产5.22万元,净利润218.78万元,营业收入2789.69万元[129] - 捷锐科技2022年总资产479.11万元,净资产 - 1262.12万元,净利润 - 188.41万元,营业收入655.26万元[131] - 2022年香港智迪总资产6176.29万元,净资产 -162.99万元,营业收入10387.45万元,净利润 -17.20万元[136] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧风险,商务办公产品受PC市场影响,电竞产品吸引新企业进入[63][64] - 公司部分客户产品定位电竞领域,受网络游戏监管政策影响,若政策更严将影响公司业绩[65] - 若发行人中止发行注册程序超过3个月仍未恢复,将会出现发行失败的风险[87]
智迪科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书