发行信息 - 本次发行2500万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为10000万股[12][59] - 每股发行价格24.80元，发行市盈率35.44倍，发行市净率2.76倍[59][75] - 募集资金总额62000.00万元，净额54244.39万元[60][76] 业绩数据 - 2014 - 2022年6月主营业务收入在25123.58 - 37220.63万元间波动，净利润在5135.30 - 8867.51万元间波动[26][28] - 2022年1 - 9月营业收入27139.60万元，同比增加4.81%[32] - 2022年1 - 9月经营活动现金流量净额3511.91万元，较2021年1 - 9月减少26.92%[33] 毛利率情况 - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务毛利率分别为41.40%、45.47%、40.15%和37.06%[20][108] - 2022年1 - 6月射频与透波防护器件毛利率22.89%，EMI及IP防护器件毛利率38.62%[20][41] 资产与权益 - 2022年9月30日总资产64411.15万元，较2021年末增长7.42%[32] - 2022年9月30日所有者权益37727.92万元，较2021年末增长14.73%[32] 未来展望 - 预计2022年度营业收入38500 - 40500万元，同比增长3.44% - 8.81%[38] - 预计2022年度净利润7100 - 7500万元，同比增长1.26% - 6.97%[38] 客户收入占比 - 报告期内来自爱立信主营业务收入占比从67.92%降至48.13%，来自诺基亚从18.24%升至29.96%[17][90] - 约80%主营业务收入来自爱立信和诺基亚[90] 子公司情况 - 截至招股书签署日有6家全资子公司、3家控股子公司及1家分公司[164] - 平湖阿莱德2022年6月30日总资产161539981.08元，净利润13013121.10元[164] 股权结构 - 发行前总股本7500万股，张耀华持股20%，发行后总股本10000万股，张耀华持股15%[199] - 发行前有限售条件股份7500万股，发行后无限售条件股份2500万股[199][200] 发行费用 - 承销费用4811.32万元、审计及验资费用1920.00万元、律师费用477.63万元等[61] 风险提示 - 存在技术与产品开发不及预期、核心技术人员流失、知识产权保护不利等风险[86][87][89]