发行相关数据 - 发行价格为51.88元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率37.88倍，高于行业平均21.63倍，超出幅度约75.13%，低于同行业可比公司平均41.72倍[5][18][19][20] - 本次公开发行新股18,333,334股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为73,333,334股[37][70] - 战略配售回拨后，网下发行数量13108334股，占本次发行数量的71.50%；网上发行数量5225000股，占本次发行数量的28.50%[7][38][70] - 预计募集资金总额为95,113.34万元，扣除发行费用10,318.47万元后，预计募集资金净额为84,794.86万元[32][72] 业务相关数据 - 2020 - 2021年公司运动控制器市场份额约为14.87%、14.62%[30] - 2020 - 2022年公司运动控制器销量分别为684.14万个、795.96万个和909.14万个[30] - 公司功率芯片业务以MOSFET为主，主要覆盖12V - 200V中低压平台[29] 时间安排 - 网下发行申购日与网上申购日同为2023年8月8日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][39][41][86][87][99] - 发行人和保荐人将根据总体申购情况于2023年8月8日决定是否启动回拨机制[10][79] - 网下投资者应于2023年8月10日16:00前足额缴纳新股认购资金[11][44][91] - 网上投资者中签后应确保2023年8月10日日终资金账户有足额认购资金[11][47] 市场与行业 - 运动控制器行业存在技术、规模、品牌和客户壁垒；功率芯片行业存在技术和人才壁垒[22] 公司发展历程 - 2011年协昌有限成立，2014年收购凯思半导体完善功率器件领域布局[25] 其他 - 公司构建了“上游功率芯片+下游运动控制产品”协同发展的业务体系[23] - 运动控制器产品在软件和硬件方面建立技术优势；功率芯片产品形成具有自主知识产权的核心技术体系[23] - 公司研发中心被评为苏州市和江苏省相关工程技术研究中心[23][24]