发行相关 - 本次公开发行股票1892.35万股，占发行后总股本的比例为25%[11] - 每股面值为人民币1.00元[11] - 发行后总股本不超过75,693,835股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）[11] - 发行方式采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式等[42] - 承销方式为余额包销[42] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为41,806.13万元、50,185.94万元及62,550.34万元，复合增长率为22.32%[72] - 2022年末公司资产总额为140,998.80万元，归属于母公司股东权益为52,402.09万元，资产负债率为61.22%，净利润为8,934.62万元[78] - 2023年3月31日公司资产总额较2022年末增长6.36%，达149,971.36万元；归属于母公司股东权益较2022年末增长3.67%，为54,323.91万元[82] - 2023年1 - 3月公司营业收入同比增长33.00%，达16,074.08万元；净利润同比下降12.62%，为1,919.19万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长20.84%，为1,820.77万元[82] - 预计2023年1 - 6月营业收入为35,000.00 - 36,000.00万元，同比增长18.23% - 21.61%；归属于母公司股东的净利润为3,600.00 - 3,900.00万元，同比下降18.71% - 11.93%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,800.00 - 3,950.00万元，同比增长3.33% - 7.41%[85] 用户数据 - 2020 - 2021年美的集团是公司第一大客户，采购温度传感器和热敏电阻产品，占公司营业收入比例分别为26.81%、22.08%和7.69%[28] - 报告期内，发行人对绿山咖啡代工厂销售毛利额占主营业务毛利比例分别为21.42%、27.05%及13.22%[29] 未来展望 - 压力传感器系列产品是未来公司主要的收入增长点之一，已实现对比亚迪、上汽集团等品牌的批量交付[48] - 热敏电阻及温度传感器在国内市场除美的集团外，还将加大与格力电器、海尔智家、TCL等合作；国际市场进入绿山咖啡、雀巢咖啡、TTI、Gentherm等国际品牌供应链体系[47] 新产品和新技术研发 - 截至招股说明书签署日，公司已取得境内专利授权72项和境外专利授权2项，其中境内发明专利19项、美国发明专利1项、印度发明专利1项、实用新型专利53项[45][49] - 热敏电阻领域参与多项国家级科研项目，“微晶热敏陶瓷纳米粉体及其片式元件制备技术”获中国电子协会科技进步一等奖[45][49] - 温度传感器领域开发出高性能产品，主要技术指标与境外领先企业接近，已进入国际品牌供应链体系[45] - 氧传感器领域实现关键材料国产化，承担深圳市科技计划项目[45] 市场扩张和并购 - 公司产品主要应用于家电等领域，也逐渐在汽车、光伏等领域扩大应用[46][49] 其他新策略 - 公司愿景是成为国际上最具竞争力的智能传感器产品及解决方案提供商，将加强敏感陶瓷和MEMS技术平台建设[93][94] - 公司依托技术平台开发传感器新品类，为家电、汽车客户提供解决方案，提升市场占有率[93][94] - 公司确立“掌握核心技术，产业链垂直整合”发展战略，加大研发投入，推进自有品牌建设[94]