发行信息 - 本次拟发行股数不超过1900.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过7600.00万股[6] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[35] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入49,946.02万元，2021年度为99,536.37万元[45] - 2022年9月末资产总计127,437.18万元，较2021年末增长20.60%[49] - 2022年1 - 9月营业收入76,474.97万元，较2021年1 - 9月增长11.61%[49] - 2022年预计营业收入100,634.19 - 114,121.25万元，较上年增长1.10% - 14.65%[52] - 2022年预计归属于母公司净利润11,187.23 - 12,686.55万元，较上年下降1.77% - 13.38%[52] - 2022年预计扣非后归属于母公司净利润13,017.50 - 14,762.11万元，较上年增长5.24% - 19.35%[52] - 报告期内公司营业收入分别为66402.75万元、83127.42万元、99536.37万元和49946.02万元，2019 - 2021年复合增长率为22.43%[66] 客户与收入结构 - 报告期内公司前五大客户合计收入金额占营业收入的比例分别为69.40%、64.49%、67.54%和68.59%[39] - 2022年1 - 6月防护性产品收入27180.12万元，占比55.48%；功能性产品收入20417.81万元，占比41.68%；其他产品收入1390.26万元，占比2.84%[40] - 2021年度防护性产品收入53952.12万元，占比55.15%；功能性产品收入40200.60万元，占比41.09%；其他产品收入3678.47万元，占比3.76%[40] 资产与负债 - 2022年6月30日资产总额115,207.49万元，2021年末为105,666.03万元[45] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为56.88%，2021年末为57.01%[45] 人员与应收账款 - 报告期各期末公司人员数量分别为1116人、1136人、1188人和1240人[72] - 报告期各期末公司应收账款账面金额分别为30191.28万元、34933.30万元、38960.12万元和41233.90万元，占资产总额比例分别为58.84%、47.83%、36.87%和35.79%[73] 毛利率 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为43.10%、37.12%、33.19%和31.91%[74] 募集资金项目 - 募集资金拟投入项目总投资额为85060.10万元，包括生产基地、研发中心、信息化升级和补充流动资金等项目[58] 公司架构与股权 - 公司股东为汇科智选、张京涛、同创智选、前海钰禧、夏侯早耀[27] - 发行前马增龙通过汇科智选及同创智选合计控制公司52.02%表决权[69] 收购与子公司 - 2019年公司现金收购昆山上艺相关经营性资产，交易价格3600万元，合计支付4086.60万元，形成商誉436.53万元[103][105] - 2020年公司通过增资及股权转让获重庆致贯35%股权，交易金额5500万元[118][121] - 截至招股书签署日，公司有17家控股子公司及1家参股子公司[129] 子公司财务情况 - 武汉光大同创2022年6月30日总资产16538.69万元、所有者权益11597.03万元、营业收入2671.52万元、净利润355.60万元[129][131] - 昆山光大同创2022年6月30日总资产19295.29万元、所有者权益8486.31万元、营业收入9469.67万元、净利润1037.15万元[133][135] - 惠州光大同创2022年1 - 6月总资产5918.13万元，所有者权益1438.98万元、营业收入1595.46万元、净利润 - 145.72万元[142] - 合肥山秀2022年1 - 6月总资产13028.59万元、所有者权益397.24万元、营业收入8430.26万元、净利润340.39万元[147] - 香港光大同创2022年1 - 6月总资产21320.69万元、所有者权益1160.69万元、营业收入10851.82万元、净利润 - 261.04万元[151] - 苏州领新2022年1 - 6月总资产2504.33万元、所有者权益453.15万元、净利润 - 144.86万元[155] - 厦门奔方2022年1 - 6月总资产1744.36万元、所有者权益460.20万元、营业收入1166.11万元、净利润272.22万元[158] - 越南光大同创2022年6月30日总资产7040.82万元，较2021年末7675.16万元下降约8.26%[166] - 都江堰光大同创2022年1 - 6月营业收入348.36万元，较2021年612.74万元下降约43.14%[170] - 深圳沃普2022年1 - 6月营业收入2.00万元，较2021年949.52万元下降约99.79%[173] - 青岛音诺2022年6月30日所有者权益2.27万元，较2021年末54.15万元下降约95.81%[176] - 天津茂创2022年1 - 6月净利润 - 48.04万元，较2021年 - 84.17万元亏损有所减少[180] - 南昌美科2022年1 - 6月营业收入较2021年度的201.11万元增长约39.4%，净利润从 - 80.54万元变为盈利7.68万元[188] - 重庆致贯2022年1 - 6月营业收入较2021年度的17632.51万元下降约51.4%，净利润较2021年度的1657.86万元下降约83%[192]