发行信息 - 拟公开发行不超3410万股新股，原股东不公开发售股份，发行后总股本不超13640万股，占比不低于25%[6][44] - 股票类型为境内上市人民币普通股（A股），拟上市深交所创业板[6] - 保荐人、主承销商为安信证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为71,631.68万元、102,499.52万元和89,435.95万元[24][57][72] - 2020 - 2022年扣非归母净利润分别为5,280.74万元、5,716.01万元和5,550.42万元[24][47][72] - 2023年1 - 3月预计营收14800.00 - 18500.00万元，较2022年同期下降[61] - 2023年1 - 3月预计归母净利润600.00 - 900.00万元，扣非后570.00 - 860.00万元，与2022年同期基本持平[61] 业务结构 - 报告期内数据中心机柜及综合布线产品销售收入占主营业务收入超90%[25] - 2020 - 2022年数据中心机柜业务占比为59.47%、53.12%和39.13%，综合布线业务占比为40.26%、45.19%和54.68%[31][96] 风险提示 - 面临原材料价格波动、市场竞争、业务成长性、技术与产品迭代风险[22][23][24][25] 研发与技术 - 2020 - 2022年累计研发投入7446.96万元，符合创业板上市要求[56] - 截至2022年12月31日，公司及子公司拥有126项专利[50][51] 子公司情况 - 拥有宁波美资鲨鱼、宁波费曼等多家全资子公司，部分已注销[14] - 宁波多普勒等子公司有具体财务数据[121][122][123][125] 股权结构 - 截至招股书签署日，高利擎控制公司72.15%股份，为实控人[91][132] - 本次发行前股本总额10230.00万股，发行后股权结构无重大变更[139][145] 人员与薪酬 - 2020 - 2022年在册正式员工总数分别为1361人、1390人、1341人[181] - 2022年董事、监事、高管及核心人员薪酬在6 - 36.35万元之间[178] 其他 - 募集资金扣除费用后用于四个项目，投资总额46252.41万元，募集资金投入37752.41万元[66] - 2022年社保未缴纳人数占比3.06%，公积金未缴纳人数比例26.62%[187][188]