上市信息 - 公司于2023年7月26日在深交所创业板上市，证券简称“君逸数码”，代码“301172”[3][29][31] - 发行价格为31.33元/股，发行市盈率分别为40.07倍、40.99倍、53.42倍、54.65倍，市净率为2.75倍[6][65][69][70][71][72] - 本次公开发行3080万股，发行后总股本12320万股，无限售流通股2766.5169万股，占比22.46%[10][31] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元和40988.94万元，归属母公司净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元[20] - 报告期内综合毛利率分别为34.39%、34.31%和36.54%[22] - 报告期各期末应收账款及合同资产账面价值分别为27282.71万元、35064.38万元和38840.13万元[24] - 最近两年净利润分别为6292.73万元和7062.42万元[41] - 募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元，发行费用8683.93万元，每股发行费用2.82元[78][79][80] - 发行后每股净资产为11.39元，每股收益为0.59元[81][82] 股东结构 - 发行前曾立军持股43.48%，发行后持股32.61%，仍为控股股东和实控人[47] - 本次发行后持股数量前十名股东合计持股85161474股，占比69.12%[60] - 公司高级管理人员与核心员工通过君逸23号资管计划参与战略配售[61] 发行情况 - 初始战略配售数量为462万股，占15%，最终为158.0274万股，占5.13%，差额303.9726万股回拨至网下[74] - 网上初步有效申购倍数为6934.06423倍，启动回拨机制，回拨584.4万股至网上[75] - 回拨后网上发行中签率为0.0251523405%，有效申购倍数为3975.77314倍[75] - 网上投资者放弃认购19.8321万股，保荐人包销19.8321万股，占0.64%[76][77] 未来展望 - 预计发行完成后当年基本每股收益或稀释每股收益将低于上年度，即期回报被摊薄[144] - 公司将提升服务水平、扩大品牌影响力、推行成本管理等提升整体盈利水平[145] - 募集资金到位前，拟多渠道筹资开展募投项目前期准备工作，到位后存入专项账户，严格管理并加快募投项目实施[147] - 公司将实施积极的利润分配政策，制定和执行持续稳定的现金分红方案[148]