公司基本信息 - 公司成立于2012年6月6日，2017年12月1日整体变更为股份有限公司[52] - 公司注册资本为5402.9937万元[4] 财务数据 - 2020年6月30日流动资产为43319.89万元，2019年为42647.97万元[12] - 2020年6月30日非流动资产为1848.63万元，2019年为2025.32万元[12] - 2020年6月30日资产合计为45168.52万元，2019年为44673.29万元[12] - 2020年6月30日流动负债为6525.58万元，2019年为7605.26万元[13] - 2020年6月30日负债合计为6525.58万元，2019年为7605.26万元[13] - 2020年6月30日股东权益合计为38642.94万元，2019年为37068.03万元[13] - 2020年6月30日归属于母公司股东权益为38616.69万元，2019年为37028.60万元[13] - 2020年1 - 6月营业收入为14,571.62万元，2019年度为38,428.36万元[14] - 2020年6月30日流动比率为6.64倍，2019年12月31日为5.61倍[14] - 2020年6月30日资产负债率（母公司）为14.25%，2019年12月31日为16.54%[14] - 2020年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 4,557.70万元，2019年度为4,175.07万元[14] - 2020年6月30日息税折旧摊销前利润为2,097.68万元，2019年12月31日为7,408.55万元[15] - 2020年研发费用占营业收入的比例为3.69%，2019年为3.58%[15] - 报告期各期末公司存货账面净值分别为6,609.26万元、9,997.10万元、11,289.52万元和10,968.13万元，占同期流动资产比重分别为38.68%、31.06%、26.47%和25.32%[31] - 报告期公司预付款项净额分别为2,613.38万元、9,204.28万元、11,256.17万元和13,468.36万元，占同期流动资产比重分别为15.30%、28.59%、26.39%和31.09%[33] - 报告期各期末公司应收账款净额分别为2,033.83万元、3,549.60万元、3,493.53万元和5,987.35万元，占同期流动资产比重分别为11.90%、11.03%、8.19%和13.82%[34] - 报告期公司参与电影累计投资金额分别为1,720万元、2,800万元，电影投资收益分别为88.67万元、1,394.72万元、817.87万元和0.00万元，占同期利润总额比重分别为2.59%、22.89%、11.95%和0.00%[35] - 报告期公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）分别为24.24%、15.48%、15.02%和3.74%[36] 业务情况 - 公司积累包含四千多种经典图书的数据库，已开发或正在开发近千种[8] - 截至2020年6月30日，公司拥有软件著作权41项、作品著作权10项[11] 市场情况 - 2020年上半年整体图书零售市场同比下降9.29%，网店渠道同比上升6.74%，实体店渠道同比下降47.36%[27] 风险提示 - 公司面临政策监管风险，业务受国家严格监管[16] - 公司面临市场竞争风险，大众图书市场竞争激烈[18] - 公司与版权方授权合同期限一般为5年，存在到期不能续约风险[19] - 公司自2019年至2021年享受15%的所得税优惠税率，存在税收优惠政策变化风险[22] - 公司部分租赁办公和零售用房所在地土地为划拨土地，出租方未提供审批手续，公司存在不能继续租赁及搬迁成本风险[24] - 新冠疫情影响公司及部分客户、供应商生产经营，2 - 3月实体书店基本停业，公司开展线上营销部分弥补销售损失[26] - 公司业务规模增长，募投项目实施将扩大业务，在多方面面临管理挑战[29] - 公司从事智力密集型产业，关键人才流失会产生不利影响[30] 发行上市 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[43] - 发行股数不超过1801万股，占发行后总股本比例不低于25%[43] - 发行后总股本不超过7203.9937万股[43] - 公司于2020年4月9日召开第一届董事会第九次会议，审议通过首次公开发行相关议案[50] - 公司于2020年4月24日召开第一次临时股东大会，审议通过本次股票发行上市有关决议[51] - 公司最近2年内主营业务和董事、高级管理人员均无重大不利变化，2年实际控制人未变更[55] - 公司本次发行前股本总额为5402.9937万股，拟发行股份不超过1801.00万股[59] - 发行后股本总额为7203.9937万元，拟发行股份占发行后总股本比例不低于25%[59] - 公司选择上市标准为最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元[60] - 公司最近两年净利润分别为4086.63万元、5119.63万元[60] - 保荐机构为中原证券股份有限公司，法定代表人是菅明军[65] - 保荐代表人是樊犇、倪代荣[66] - 保荐机构认为公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件[62] - 保荐机构对公司持续督导时间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度[63] - 项目协办人是白林，内核负责人是花金钟，保荐业务负责人和保荐机构总裁是常军胜[69]