财务状况 - 报告期内资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%和66.68%，呈上升趋势[3] - 截至2024年6月30日，有息负债余额约22.82亿元，还款集中于2026年[3] - 截至2024年6月30日，可动用货币资金为8718.15万元银行存款[7] - 截至2024年6月30日，受限资产合计207633.06万元[9] - 截至2024年6月30日，主要可变现资产合计242576.37万元[13] 经营业绩 - 报告期内营业收入分别为319525.59万元、394430.25万元、445657.05万元和250764.89万元[14] - 报告期内应收账款周转率分别为3.82次、5.10次、5.94次和2.90次，呈上升趋势[15] - 报告期内存货周转率分别为4.17次、4.60次、4.41次和1.93次，整体平稳[15] - 报告期内利息保障倍数分别为1.42、1.67、1.55和2.29，整体上升[15] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为6966.23万元、23019.46万元、10686.54万元和 - 16829.28万元[16] 资金需求与缺口 - 年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）资金缺口14.7143亿元[28] - 截至2024年6月30日，该募投项目仍存在5.576372亿元资金缺口[28] - 2024 - 2030年资金需求合计293521.80万元，可使用资金与资金需求差额141501.22万元[47] - 乐观、保守、悲观情形下资金缺口分别为5.38亿元、 - 0.99亿元、 - 7.36亿元[72] - 保守和悲观情形下，发行人偿债资金缺口分别达0.99亿元和7.36亿元[89] 授信与融资 - 截至2024年6月30日，现有授信额度34.37亿元，已使用24.65亿元，尚未使用9.22亿元[31] - 银邦安徽新能源申请流动资金授信额度4亿元，完成授信后预计未使用授信额度达13.22亿元[32] - 本次发行可转债募集资金不超7.85亿元，发行完成后累计债券余额占最近一期末净资产额的比例为46.53%[34] - 可转债存续期6年利息支出最高6672.50万元，本息合计96947.50万元[41] - 公司实际控制人质押50%股权按40%折扣率可获3.97亿元资金[85] 项目现金流与变现 - 2024 - 2030年现有业务经营活动现金流量净额合计94901.87万元，募投项目2026 - 2030年现金流量177493.98万元[47] - 募投项目2026 - 2030年现金流预计合计为177,493.98万元[55] - 截至2024年6月30日，存货余额13.01亿元，变现能力较强[76] - 可转债到期后募投项目预计变现11.01亿元，可覆盖到期还本付息需求[84] - 公司其他资金来源合计37.21亿元，可覆盖悲观情形资金缺口7.36亿元[85]