债券发行基本信息 - 公司获证监会同意面向专业投资者公开发行不超20亿元公司债券，本期为第一期，规模不超10亿元[5] - 本期债券每张面值100元，发行价格100元/张[5] - 本期债券期限3年期[7] - 本期债券票面利率询价区间为2.10%-3.10%[7] 公司财务数据 - 2023年末公司净资产144.20亿元，合并口径资产负债率44.86%，母公司口径43.59%[6] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润8.76亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[6] 发行时间安排 - 网下询价日为2024年4月25日，网下认购起始日为2024年4月26日[15] - 网下认购截止日为2024年4月29日15：00前[35] - 本期债券网下利率询价时间为2024年4月25日15:00 - 18:00[39] - 本期债券起息日为2024年4月29日[24] - 本期债券付息日为存续期间每年的4月29日，兑付日为2027年4月29日[26][28] 发行相关主体 - 公司主体评级为AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级[6] - 牵头主承销商和簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商和受托管理人为广发证券股份有限公司[55][56] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金[30] 投资者相关规定 - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位1000万元[8] - 每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填10个询价利率，精确到0.01%，每个询价利率上申购总金额不少于1000万元且为其整数倍[40] - 投资者应在2024年4月25日18:00前提交认购单或申请表，发行人和主承销商于当日确定并公告最终票面利率[41] - 参与网下申购的投资者需在2024年4月25日前开户，通过不同方式认购有不同确定认购数量办法[48] - 簿记管理人于2024年4月26日发送缴款通知书，获配投资者应在4月29日15:00前缴款[51] - 违约投资者按每日万分之五比例支付违约金并赔偿损失[52] - 投资者类型分为A、B、C、D、E五类，需将对应字母填入询价及认购申请表[71] - D类投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、最近1年末金融资产不低于1000万元、具有2年以上投资经历的条件[72] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[74] - 购买或持有低评级或无评级信用债将面临显著信用风险[74] - 市场环境或供求关系等会导致债券价格波动风险[74] - 短期内无法合理价格买卖债券会遭受损失[75] - 利用现券和回购放大操作会放大投资损失[75] - 回购期间需保证标准券足额，否则面临欠库风险[75] - 国家法规政策等变化可能对交易产生不利影响[75]