发行相关 - 本次公开发行股票4035万股，占发行后总股本比例为25.11%，发行后总股本为16068万股[5] - 预计发行日期为2023年2月22日，初步询价时间为2023年2月16日，发行公告刊登日期为2023年2月21日，网上、网下申购日期为2023年2月22日，网上、网下缴款日期为2023年2月24日[5][194] - 预计发行费用总额为5700.696371万元，其中保荐与承销费用3180万元[182] - 募集资金拟投入6个项目，合计拟投入31905.503629万元[179] 股东承诺 - 控股股东八维集团等自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理发行前股份，部分股东十二个月内不转让[10][18] - 若上市后6个月内股价触发条件，相关股东持股锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[10][13][16][18] - 公司发行上市后36个月内，股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价预案[25] 业绩情况 - 2019 - 2022年1 - 6月，主营业务毛利率分别为26.11%、23.05%、18.28%和14.60%[121] - 2022年度营业收入170,985.28万元，较2021年下降3.45%[144] - 2022年度归属于母公司股东的净利润7,741.94万元，同比下降13.93%[142][144] - 2022年7 - 12月净利润5,997.37万元，较2021年下半年增长27.60%；营业收入101,285.72万元，较2021年下半年增长21.09%[143][144] - 预计2023年1 - 3月营业收入约38,300万元至42,500万元，同比增长27.13%至41.07%[147] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润约1,405万元至2,205万元，同比增长1,058.13%至1,717.57%[147] 公司运营 - 主营业务成本中直接材料成本占比在报告期各期保持在90%以上[118] - 报告期内公司收入主要来自经销商[125] - 公司拟通过技术研发与产品创新等措施填补发行对即期回报的摊薄[67] - 公司将加强募集资金管理，推进募投项目建设[69][71] 风险因素 - 2021年以来下游生猪价格震荡下跌，饲料需求相应减少[117] - 生猪养殖疫病和饲料行业上游农业生产受自然灾害会影响公司业务[122] - 若部分客户所在区域被调整为禁养区且不能开拓新客户，影响短期生产经营[123] - 公司存在新产品、新技术开发风险[126] 公司架构 - 公司全资子公司有浙江播恩生物技术有限公司、佛山播恩生物科技有限公司[157] - 八维集团直接持有公司86.39%股份，邹新华合计控制公司87.26%股份[165][166] - 公司注册资本为12,033.00万元人民币[164]