发行信息 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不低于7320万股[10][38][62] - 拟上市板块为深圳证券交易所主板[10] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[10][18] 业绩总结 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为63014.09万元、122148.16万元和108726.92万元，复合增长率31.36%[27][69] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.93%、19.88%和24.21%[30][70] - 2020 - 2022年净利润分别为5904.60万元、10584.97万元和13398.19万元[54] 市场与客户 - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比例分别为93.67%、94.19%和94.17%[31][81] - 报告期内对美国客户销售收入占主营业务收入的比例分别为72.95%、76.42%和79.33%[31][81] - 报告期内前五客户收入占主营业务收入的比重分别为33.41%、32.29%和34.11%[29][77] 财务指标 - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为50.42%、71.14%、59.87%[54] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为5.07%、3.68%、4.00%[55] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为9580.00万元、27186.09万元和20192.97万元[71] 公司架构 - 公司设有4家一级全资子公司、4家二级全资子公司，无其他参股公司[128] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期3年[165] - 公司监事会共有3名监事，其中职工代表监事1名，任期3年[177] 股权结构 - 本次发行前实际控制人徐建勇合计控制公司66.76%的表决权[80] - 发行前徐建勇持股1844.371万股，占比33.60%；发行后持股数不变，占比25.20%[146] - 发行前潘年华持股1261.0221万股，占比22.97%；发行后持股数不变，占比17.23%[146] 历史沿革 - 2021年2月28日联域有限整体变更为股份公司，折合股本5490万股[100] - 2019年4月公司注册资本由1000万元增至1076.54万元[103] - 2019年7月公司注册资本由1076.54万元增至1196.16万元[105] 子公司情况 - 东莞海搏2022年度营业收入10597.17万元，净利润 -128.99万元[130] - 香港联域2022年度营业收入11675.77万元，净利润 -221.85万元[131] - 联域智能2022年度总资产5967.97万元，净资产1977.44万元，净利润 -22.56万元，暂未实际经营[132] 对赌协议 - 2019年3月27日，时代伯乐等与公司签署含对赌等特殊权利条款的《投资协议》[157] - 2021年11月30日，签署《补充协议三》清理对赌等特殊权利条款[159] - 截至招股书签署日，涉及公司的特殊权利条款2021年11月30日彻底终止[160] 人员情况 - 公司有高级管理人员4名，其他核心人员2名[165] - 董事长徐建勇1984年出生，2021年6月至今任联域光电董事长[165][166] - 副董事长潘年华1982年出生，2021年6月至今任联域光电副董事长、总经理[165][168]