发行信息 - 本次公开发行股票总数为3511.15万股，占发行后公司股份总数的25%[7][120][125] - 每股发行价格35.00元/股，预计募集资金总额122,890.25万元，扣除发行费用后预计募集资金净额109,422.18万元[125] - 发行日期为2023年1月31日，拟上市证券交易所为深圳证券交易所[7][120] 股东承诺 - 公司实际控制人等承诺自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份[7] - 部分股东承诺锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价格[7] - 公司董事、高级管理人员等在锁定期届满后，担任职务期间每年转让股份不超过所持有股份总数的25%[7] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产时，公司及相关主体将采取措施稳定股价[22] - 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东等增持股票、非独立董事和高管增持股票等[22] 业绩情况 - 2020年及2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[74][143] - 2022年1 - 9月公司营业收入212905.70万元，净利润17321.90万元[115] - 公司预计2022年营业收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期变动-19.36%至-9.63%[81] 财务指标 - 报告期内公司综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019 - 2021年呈下降趋势[78][152] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为18254.86万元、38908.65万元、48261.71万元和55542.36万元，占各期末流动资产的比例分别为38.94%、39.56%、35.51%和40.85%[79][154] - 2022年9月末资产负债率（合并）48.04%，资产负债率（母公司）37.23%[118] 募集资金用途 - 募集资金将用于坪山研发及产业化基地建设项目64,422.18万元（占比58.87%）和补充流动资金45,000.00万元（占比41.13%）[121] 公司架构 - 亿道控股直接持有发行人55.25%股份，合计控制发行人62.35%股份，为控股股东[108] - 张治宇、钟景维、石庆为实际控制人，合计控制发行人股份总数的76.40%[110][159] 其他 - 截至2022年9月30日，公司拥有500名技术研发人员[101] - 公司制订上市后适用的《公司章程（草案）》，规定利润分配政策，优先现金分红[47] - 报告期内公司外销收入占比分别为45.61%、44.41%、57.02%和58.63%，汇兑损益分别为135.65万元、 - 327.53万元、505.74万元和 - 2,951.64万元[155]