发行相关 - 拟公开发行股票数量不超过2838万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过11336万股[4][32] - 每股面值为人民币1.00元，拟上市深交所主板[4] - 保荐人、主承销商为安信证券股份有限公司[4][31] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为53047.23万元、61784.48万元、92925.95万元和47233.69万元[35][37][39] - 报告期内采购总额分别为31424.67万元、35822.58万元、65258.16万元、30180.55万元[35] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4773.07万元、6481.55万元、6676.15万元和2601.33万元[37][38] - 2022年度营业收入104978.27万元，较去年增长12.97%，净利润9484.01万元，较去年增长23.75%[41] - 2019 - 2021年扣非后归母净利润累计1.79亿元，超1.5亿元，2021年为6676.15万元，超6000万元[42] - 2019 - 2021年营业收入累计20.78亿元，超10亿元[42] 财务指标 - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日资产总额分别为116835.53万元、111618.60万元、81430.83万元、67952.83万元[39] - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日归属于母公司股东的权益分别为57676.60万元、54758.95万元、47011.03万元、39645.70万元[39] - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日资产负债率（母公司）分别为41.51%、43.37%、36.77%、41.08%[39] - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日资产负债率（合并）分别为50.63%、50.94%、42.27%、41.66%[39] - 报告期内研发投入占营业收入的比例分别为5.61%、6.32%、6.25%、5.39%[39] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为14222.83万元、16324.44万元、19247.08万元和22608.36万元，占流动资产比例分别为43.32%、44.41%、36.33%和39.04%[54] - 报告期各期末存货账面价值分别为11279.98万元、12271.90万元、23836.35万元和25085.83万元，占流动资产比重分别为34.36%、33.39%、44.99%和43.32%[55] 公司架构 - 公司有限公司成立于2004年6月18日，股份公司成立于2018年11月26日[29][70] - 公司注册资本8498.00万元，法定代表人为孙国奉[29] - 公司控股股东和实际控制人为孙国奉、张一衡、孙国敏、孙仁豪[31] - 截至招股说明书签署日，公司拥有6家全资子公司和1家分公司[108][117] 股东情况 - 高新同华是公司持股5%以上的股东[12] - 发行前公司6名股东中4名自然人股东，2名机构股东，孙国奉等6人合计持股8498万股，占比100%[139] - 发行后孙国奉持股2287万股，占比20.17%；张一衡持股2275万股，占比20.07%；孙国敏持股2275万股，占比20.07%[138] - 发行后高新同华持股1150万股，占比10.14%；三联合伙持股348万股，占比3.07%；孙仁豪持股163万股，占比1.44%[138] 风险提示 - 公司存在客户集中度较高的风险[48] - 公司海外业务开拓面临一定风险[49] - 公司社保及公积金存在被追缴风险，控股股东等承诺承担补缴或处罚费用[50][51] - 公司应收款项和存货存在坏账及跌价风险[54][56] - 若本次股票成功发行，发行后净资产收益率将会下降[57] - 人民币升值会对出口业务和经营成果造成不利影响[66] - 税收政策变化会影响经营业绩[67] - 若实控人控制不当会损害中小投资者利益[68] 其他 - 募集资金投资项目总投资43468.18万元，拟全部使用募集资金[46] - 公司共有4名核心技术人员，分别为韩良、孟江峰、田金龙、孙文政[168] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[147] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表监事1名[158] - 公司现任高级管理人员5名，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[162]