发行信息 - 公司拟公开发行股票2838万股，占发行后总股本25.04%，发行后总股本11336万股[8][1] - 预计发行日期为2023年11月5日，拟上市深交所主板，保荐人是安信证券[8] - 发行前每股净资产7.57元，发行前每股收益0.99元，发行后每股收益0.74元[1] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为61784.48万元、92925.95万元和104978.27万元[39] - 2022年净利润9484.01万元，扣非后归属于母公司所有者净利润8391.81万元[42] - 预计2023年1 - 3月营业收入24000.00 - 27000.00万元，净利润1600.00 - 1900.00万元[47] 客户与市场 - 报告期各期，公司向前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为55.93%、58.83%和59.34%[32] - 报告期各期境外业务收入占主营业务收入比例分别为14.49%、20.62%和24.06%[72] 风险提示 - 公司面临汽车产销量下降、新能源变革、客户集中和原材料价格波动等风险[29] - 业务和募投项目实施后，收入和资产规模扩张或带来管理风险[59] 募集资金 - 本次发行募集资金扣除费用后净额拟用于四个项目，投资总额43468.18万元[50] 股权结构 - 控股股东和实控人为孙国奉等，发行前孙国奉等4人合计持股7000万股占比82.37%[34][148] - 发行后孙国奉持股比例降至20.17%，张一衡降至20.07%等[145] 子公司情况 - 公司拥有6家全资子公司，如温州三连、芜湖万联等，各有营收和利润数据[118] 人员与治理 - 公司董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，高管5名[154][164][169] - 公司有4名核心技术人员，均与公司签竞业禁止协议[177][182]