发行基本情况 - 本次发行数量为2379.0652万股，发行后总股本为9516.2608万股，发行数量占比25.00%[6] - 高价剔除比例为1.0002%，发行价格为46.80元/股，未超出四数孰低值[6] - 发行市盈率为65.40倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为30.80倍[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为475.8130万股，占本次发行数量比例为20.00%[6] - 参与战略配售的投资者缴款金额合计23,988.00万元[39] 发行规模与募集资金 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为111340.25万元[7] - 募投项目预计使用募集资金46733.66万元，预计募集资金净额99209.65万元[29] 申购相关情况 - 网下申购日为2023年7月19日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年7月19日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日截止时间为2023年7月21日16:00，网上缴款日截止时间为2023年7月21日日终[7] - 初步询价收到357家网下投资者管理的8718个配售对象报价，拟申购数量总和为4847210万股[11] - 剔除无效报价和最高报价后，350家投资者、8,586个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量4,782,870万股，整体申购倍数为3,589.93倍[16] - 网下发行有效报价投资者263家，管理7,030个配售对象，有效拟申购数量总和3,863,660万股，为回拨前网下初始发行规模的2,899.99倍[20] 公司业绩情况 - 公司上市时市值为44.54亿元，2022年度扣非后净利润6,809.72万元，营业收入53,895.61万元[19] 部分机构报价情况 - 工银瑞信基金管理有限公司多个配售对象拟申购价为53.30元，申购数量为650万股[84] - 上海珠池资产管理有限公司多只基金报价为53.22，部分份额数为380、410等[90] - 上海明汯投资管理有限公司多只基金报价为52.99，部分对应数量为630、640等[94]