发行信息 - 本次公开发行股份4143.2253万股，占发行后总股本10%，发行后总股本41416.8800万股[8][43] - 预计发行日期为2023年4月4日[8] - 发行方式采用向战略配售投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合，承销方式为余额包销[43] - 本次发行初始战略配售数量为621.4838万股，占本次发行数量的15%[47] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入45,657.15万元，同比增长36.67%，净利润9,918.22万元，同比下降15.52%[75] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,919.07万元，同比增长25.06%[75] - 2022年7 - 12月营业收入28,036.67万元，同比增长8.29%，净利润6,756.47万元，同比下降39.07%[75] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为8500.00 - 10000.00万元，同比变动9.27% - 28.55%[84] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润区间为1374.71 - 2024.96万元，同比变动 - 25.99% - 9.01%[84] 研发与技术 - 公司已开发20余款设备，配套40余款专用材料及工艺[59] - 截至招股意向书签署日，公司拥有发明专利148项、实用新型专利141项、外观专利34项、软件著作权35项[60] - 公司牵头或参与制定10项增材制造技术国家标准和6项行业标准[60] - 最近三年（2019 - 2021年）研发投入占营业收入比例为14.42%，累计10,185.39万元[65] - 2022年度研发投入占营业收入的比重为15.14%[67] 市场与风险 - 2021年，全球增材制造产值为152.44亿美元[28] - 报告期内，公司航空航天领域3D打印设备及辅机配件收入分别为2,942.14万元、10,066.70万元、17,343.06万元和5,562.22万元[28] - 报告期内境外主营业务收入分别为4964.94万元、4772.67万元、5727.11万元和8197.93万元[32] - 3D打印设备所需核心元器件依赖进口，短期内无法全面国产替代[25] - 增材制造行业存在产业化应用、技术被替代、成本较高等风险[27][29] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，美纳科技直接持有公司16,596.36万股股份，持股比例44.53%，为控股股东[187] - 侯银华将所持华曙高科12.37%股份对应的表决权委托给美纳科技，美纳科技合计控制发行人56.89%的表决权[187][188] - 许小曙与许多分别持有美纳科技75.00%、19.80%股权，间接控制发行人44.53%的股份，合计间接控制发行人56.89%表决权[192] 子公司情况 - 上海华曙2022年6月末总资产726.69万元、净资产238.77万元、净利润 -201.00万元[163] - 深圳华曙2022年6月末总资产561.57万元、净资产554.11万元、净利润 -9.87万元[165] - 美国华曙2022年6月末总资产510.16万美元，净资产79.05万美元，净利润124.87万美元[171] - 欧洲华曙2022年6月末总资产380.48万欧元，净资产62.05万欧元，净利润46.88万欧元[175] - 公司参股重庆华港，出资金额2667万元，股权比例40%[179]