市场与行业数据 - 2023年国内液态奶市场规模较2022年增长4.4%，总销售额达2739亿元[70] - 2023年常温液态奶销售额达1797亿元，占液态奶总销售额约66%[71] - 2023年利乐公司无菌包装销售量占全球市场约40%[72] - 2023年前两大国际无菌包装巨头在中国市场销售金额占比约为66.1%[12][74] 股权结构与收购 - 2023年公司协议受让纷美包装377,132,584股成第一大股东，最高潜在交易对价272,949.05万港元[7] - 截至2024年3月28日，景丰控股持股377,132,584股，占比26.80%[17] - 要约生效需要约人及其一致行动人持有标的公司50%以上投票权，本次要约仍须获至少23.20%股份接纳[20] - 要约有效期至2025年5月6日或要约人厘定的较后日期[18] - 交易完成后公司将成标的公司控股股东，持有50%以上股权[27][47] 业务整合计划 - 业务整合计划包括优化产品策略、提高技术研发水平、提升客户服务水平与市场占有率、提升运营效率降低成本[37][38][40][41] 财务数据 - 2022 - 2023年度标的公司前五大客户收入占总收入比例分别为55.8%和48.7%[45] - 2022年和2023年度标的公司年内溢利分别为18,239.7万元和24,421.4万元，2023年度较2022年度提升33.9%[45] - 2024年3月标的公司以1.62港元/股的价格向蒙牛附属公司发行5.01%新股募集资金[45] - 采用上市公司比较法评估标的公司股东全部权益价值的估值区间为32.24亿元至35.63亿元[66] 资金与贷款 - 景丰控股与招商永隆银行签署境外贷款协议，授信额度27.5亿港币或等值人民币[123] - 上市公司拟取得境内贷款不超过23亿港币或等值人民币[125] 未来展望 - 预测2024 - 2026年公司营业收入分别为205498.35万元、243063.45万元和287495.44万元[132] - 2024 - 2026年公司营运资金缺口为27077.54万元[133] 募投项目 - 首次公开发行股票募投项目变更，未使用募集资金2亿元将用于新项目[137] 国际业务 - 国际业务重组完成后，GSH持有纷美国际51%股权，纷美包装于纷美国际的权益由100%摊薄至49%[169][178] - 2023年纷美包装收益为38.17亿元，纷美国际收益为12.02亿元，占比31.50%[189]