交易概况 - 上市公司下属境外全资子公司景丰控股拟收购纷美包装已发行股份[13] - 现金要约价格为每股2.65港元，最高潜在交易对价272,949.05万港元[18][20] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[94][98][99] 业绩数据 - 2023年上市公司资产总额313,284.57万元，营业收入173,738.88万元[95] - 2023年标的公司资产总额402,836.8万元，营业收入381,667.9万元[95] - 2022年标的公司营业收入393,701.1万元，净利润18,239.7万元[34] - 2023年标的公司净利润24,421.4万元[34] 交易进展 - 2024年5月9日发出3.5公告，召开第三届董事会第十四次会议审议通过交易[18][25] - 2024年5月27日召开2024年第二次临时股东大会审议通过贷款及担保议案[25] - 2024年6月3日召开第三届董事会第十五次会议审议通过重大资产购买报告书草案[25] 交易风险 - 要约存在无法生效风险，需持有标的公司50%以上投票权[49][90] - 标的公司业绩受多因素影响，可能下滑[61] - 交易完成后协同整合可能不达预期[51] 市场情况 - 2023年国内液态奶市场规模增长4.4%，总销售额2739亿元[68] - 2023年利乐无菌包装销售量占全球约40%，两大巨头中国市场占比66.1%[70][72] - 中国本土无菌包装生产商市场份额逐渐提升[71] 其他要点 - 上市公司目前主要产品为辊型无菌包装，标的公司产品更丰富[100] - 本次交易不涉及发行股份，不影响上市公司股权结构[22][102] - 交易完成后标的公司财务数据纳入合并报表[103]