可转债发行 - 2023年4月12日发行329.00万张可转换公司债券，募集32,900.00万元[7] - 债券期限6年，每年付息一次，到期还本付息[10] - 债券利率第一年0.30%，逐年递增至第六年3.00%[18] - 发行人及债券信用等级均为A+级[19] - 2023年4月25日债券在深交所上市[20] - 初始转股价格19.43元/股，股份变化时调整[25][26] 资金投向 - 募集资金净额32,900.00万元用于主营业务项目[21] - 红寺堡项目拟用20,000.00万元，南方种业中心用5,000.00万元，补流用7,900.00万元[23] 评级调整 - 2024年6月19日公司主体及“晓鸣转债”信用等级由A+下调至A，展望稳定[42] 转股及赎回回售 - 转股数量Q = V/P（去尾法），不足一股现金兑付[31] - 转股价格向下修正需满足条件并经股东表决[28] - 到期按面值113%赎回未转股可转债[32] - 有条件赎回需满足股价或余额条件[33][35] - 附加回售因募资用途改变[36] - 有条件回售在最后两计息年度满足股价条件[37] 业绩情况 - 2023年营业总收入同比增长，商品代雏鸡市占超20%[43] - 2023年主营业务毛利率下降，利润总额由盈转亏[43] - 2023年营业、净利润及归母净利润为负，较上年下降[46] - 2023年销售鸡产品约2.36亿羽，市占超20%[46] - 2023年经营活动现金流量净额6112.85万元，流入86183.36万元[47] - 2023年末货币资金7145.68万元，流动资产18763.16万元[47] - 2023年产品售价降，费用率升，存货减值增加[46]