债券发行 - 公司获准发行不超32,900.00万元可转换公司债券，按面值100元发行，期限6年，每年付息一次，到期还本付息[10][11][12] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.10%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[20] - 发行人主体信用等级和本次债券信用等级均为A+级，2023年4月25日在深交所上市交易[21][22] - 可转债初始转股价格为19.43元/股[28] - 2024年6月19日“晓鸣转债”和发行人主体长期信用等级下调至A，评级展望为稳定[114][132] 业绩情况 - 2023年度公司营业利润、净利润及归属于上市公司股东的净利润分别为 - 14,411.74万元、 - 15,477.10万元和 - 15,477.10万元，较上年分别下降15,844.70万元、16,209.41万元和16,209.41万元，由盈利转亏损[47][57][64][75][80][102][128] - 2023年度公司营业收入83,081.58万元，同比增长5.77%，营业成本82,308.35万元，同比增长20.04%[64][67][75][80][128] - 2023年末总资产161,684.76万元，增加16,343.69万元，增幅11.25%，总负债87,956.73万元，增加22,452.96万元，增幅34.28%[73][79] - 2023年经营活动现金流量净额6,112.85万元，投资活动现金流量净额 - 32,549.24万元，筹资活动现金流量净额30,946.00万元[78] - 2023年期间费用同比上升，销售、管理、财务费用分别增加546.62万元、1,921.11万元、2,106.25万元[80][128] 用户数据 - 2023年公司销售鸡产品约2.36亿羽，市场占有率超20%[48][57][65][103][129] - 2023年销售商品代雏鸡23,502.44万羽，增长18.29%，全国市场占有率超20%，销售商品代育成鸡96.34万羽[65] 资金使用 - 募集资金总额32,900.00万元，扣除费用后净额用于主营业务项目，父母代种业基地项目拟用20,000.00万元，南方种业中心一期项目拟用5,000.00万元，补充流动资金拟用7,900.00万元[24][25] - 2023年实际使用可转债募集资金324,762,378.29元，余额630,726.81元[83] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的金额为224,693,799.28元[91] 项目进度 - 红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）投资进度为100.03%[89] - 南方种业中心一期投资进度为100.00%[90] - 补充流动资金投资进度为100.95%[90] - 项目年度累计实现效益为 - 1,814.69万元[90] 公司变动 - 2023年7月4日公司完成回购注销手续，涉及激励对象188人，回购注销限制性股票712,889股，占回购前公司总股本的0.3748%，总股本由190,211,500股减至189,498,611股[54][55][119][120] - “晓鸣转债”转股价格调整为19.46元/股，生效日期为2023年7月5日[55][121] - 2023年公司部分董事及高级管理人员换届选举，监事会成员无变化[133] - 2023年9月15日尤玉双任期满离任董事，郭磊经股东大会选举为董事[134] - 2023年9月15日王念昌、张宗辉经董事会聘任为副总经理[134] - 2024年2月23日魏晓明因工作调整辞任总经理，孙迎春经董事会聘任为总经理[134][135] 其他 - 发行人与华西证券约定预计不能偿还债务和无法按时偿付本息的相关偿债保障措施[138][139][140] - “晓鸣转债”报告期内未触发投资者权益保护措施相关条款[141] - 报告期内公司债券受托管理人和评级机构未发生变动[144] - 报告期内公司不存在破产重整、债券暂停或终止上市等重大风险事项[145][146][147][148]