可转债发行 - 发行550万张可转换公司债券，募集资金55,000.00万元，净额54,204.22万元[7] - 发行总额55,000.00万元，期限2022年3月18日至2028年3月17日[9][10] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年3.0%[12] - 转股期自2022年3月24日起满六个月后第一个交易日至到期日[19] - 初始转股价格34.41元/股[20] 发行相关时间 - 发行方案2021年4月26日经董事会、5月17日经股东大会批准[6] - 2022年3月24日完成资金募集并汇入监管账户[7] - 2022年4月11日起挂牌交易[7] - 股权登记日为2022年3月17日[38] 转股与赎回回售规则 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[24] - 到期赎回价格110元（含最后一期利息）[29] - 转股期内连续30个交易日至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[30] - 未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[31] - 最后两个计息年度内连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[32] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权[33] 资金使用 - 余政工出【2020】20号地块项目总投资48,410.96万元，拟用募集资金38,867.01万元[50] - 补充流动资金项目总投资16,132.99万元，拟用募集资金16,132.99万元[50] 信用评级 - 2024年6月20日，本期债券及公司主体信用等级下调为A，展望稳定[52] 公司情况 - 跟踪期内亏损额度加大，应收账款规模大，客户集中度高[52] - 公司业务经营正常，有息负债按时还本付息[53] - 信用评级变化未对经营及偿债能力构成重大不利影响[53]