可转债发行 - 公司发行可转换公司债券570万张，每张面值100元，募集资金总额5.7亿元，净额5.6221959335亿元[9][46] - 期限为2023年8月8日至2029年8月7日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2024年2月14日至2029年8月7日[18] - 初始转股价格为41.77元/股，当前转股价格为29.68元/股[18][63] 业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入131,469.14万元，同比增加7.85%；净利润20,440.09万元，同比下降9.39%[41] - 报告期末公司总资产238,689.48万元，较期初增加42.95%；净资产151,655.21万元，较期初增长23.12%[41] 资金使用 - 可转债募集资金用于年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期和补充流动资金[36] - 截至2023年12月31日，本年度投入募集资金总额为1.890141亿元，累计投入1.890141亿元[49] - 电路板扩建项目一期承诺投资4.35亿元，期末累计投入0.61635亿元，进度14.17%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[49] - 补充流动资金承诺投资1.272196亿元，期末累计投入1.273791亿元，进度100.13%[49] 利润分配 - 公司以2023年12月31日总股本101,930,760股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），每10股以资本公积金转增4股[63] 其他要点 - 可转债信用等级为AA -，发行主体长期信用等级为AA -，评级展望稳定[37] - 债券受托管理人为民生证券股份有限公司[38] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[51] - 2023年和2024年跟踪评级维持主体和债券信用等级为AA -，展望稳定[57] - 2023年公司未发生债券受托管理协议约定的重大事项[62]