融资计划 - 公司拟2024年实施向特定对象发行股票，募集资金不超19,698.91万元[3][17] - 发行对象不超35名特定投资者，股票为A股，每股面值1元[16][22] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[26] - 拟发行股票数量不超发行前总股本30%，募集资金补流偿债比例未超30%[34][35] - 发行方案2024年8月24日获董事会审议通过[37] 募投项目 - 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目拟投资5,740.65万元，投入募集资金同额[4] - 年产3万吨水性聚氨酯项目拟投资13,958.27万元，投入募集资金同额[4] 市场数据 - 2023年全球聚氨酯市场规模约5,209亿元，预计2030年达6,646亿元[7] - 预计2027年我国聚氨酯行业市场规模达2,379亿元[8] - 2023年全球膨胀型热塑性聚氨酯市场销售额20亿美元，预计2030年达33亿美元，年复合增长率7.2%[9] - 2022年全球水性聚氨酯市场销售额16.73亿美元，预计2029年达24.98亿美元，年复合增长率6.6%[10] - 2022年中国水性聚氨酯市场规模4.49亿美元，占全球26.9%，预计2029年达9.07亿美元，占比36.3%[10] 业绩情况 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润8786.43万元，扣非后8077.33万元[42] - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益0.21元/股，加权平均净资产收益率6.67%[44] - 假设2024年净利润下滑20%，发行后基本每股收益0.17元/股，加权平均净资产收益率5.38%[44][45] - 假设2024年净利润上升20%，发行后基本每股收益0.25元/股，加权平均净资产收益率7.96%[45] 其他信息 - 2024年5月15日公司以资本公积金每10股转增3股，合计转增95582031股[46] - 截至2024年6月30日，公司及子公司共拥有专利证书137项，境内101项，境外36项[50] - 公司拟采取推进募投项目、加强资金管理等措施提升业绩填补摊薄回报[54] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，执行现金分红政策[59] - 公司控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不损害公司利益等[60] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[61] - 公司人才体系优势为产品服务提供支撑，核心技术人员经验丰富[52] - 公司拓展产品销售渠道，在细分市场取得突破[53] - 公司董事会论证募投项目可行，加快实施降低回报摊薄风险[55] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格管理资金提升使用效率[56] - 公司将扩大产能等加快主营业务发展，提升盈利能力[57] - 公司完善治理结构，为发展提供制度保障[58]