募资情况 - 首次公开发行股票6000万股，发行价5.94元/股，募集资金总额3.564亿元，净额3.1560867926亿元[4] - 可使用最高1.8亿元自有资金、3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，未到期金额1.6亿元，专户余额18449.45万元[7][8] 项目变更 - 拟将“柔性智慧工厂新建项目”变更为“C2M产业互联网服装试验工厂建设项目”，投资总额17929.87万元[2] - 拟将“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”变更为“试验工厂数智化、C2M产业互联网平台升级及‘酷特’AI大模型建设项目”，投资总额21273.66万元，含募集资金13631万元[2] - 两个项目拟变更总金额31560.87万元，占实际募集资金净额的100%[3] 原项目情况 - 原“柔性智慧工厂新建项目”总投资27781.84万元，募集资金需求20996.04万元[9] - 原“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”总投资13979.32万元，募集资金需求10564.83万元[9] - 原“柔性智慧工厂新建项目”达产年份预计销售收入46569.58万元，所得税后内部收益率12.95%[12] - 原“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”所得税前净现值8244.12万元，内部收益率17.43%；所得税后净现值1410.42万元，内部收益率12.95%[13] 新项目情况 - C2M产业互联网服装试验工厂建设项目投资总额为17929.87万元，拟使用募集资金额为17929.87万元[23] - 试验工厂数智化等项目投资总额21273.66万元，募集资金投入13631.00万元，不足部分公司自筹[42][43] - 募投项目运营期10年，建设期2年，预计2025年12月达到预定可使用状态[40] - 募投项目净现值（NPV）税前3169.24万元，内部收益率（IRR）税前15.27%，静态回收期（含建设期）税前7.33年，动态回收期（含建设期）税前9.52年，达产期年均新增营业收入19957.14万元，年均新增净利润2899.09万元[41] 产能与市场 - 2020 - 2022年公司西服及衬衣产能利用率维持在100.00%左右，处于饱和状态[25] 战略与风险 - 公司实现战略围绕激活存量价值和寻找增量价值两大方向[47] - 公司面临市场、产品质量、管理经验、技术人员流失等风险，并制定了应对措施[33][35][36][38] - 新项目面临市场、开发、管理经验和技术人员流失风险，公司制定应对措施[64][65][67][68] 审批情况 - 监事会认为变更募集资金用途符合规定，一致同意该事项[72][73] - 独立董事认为变更募集资金用途契合战略，一致同意该事项[74] - 保荐机构认为变更用途是审慎决定，对该事项无异议[75]