股票发行 - 发行股票数量为34,851,621股，价格14.49元/股，募集资金总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[14][32][37] - 新增股票于2024年4月2日上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[14][66] - 发行对象认购股份限售期6个月，从2024年4月2日起算[14][67] - 发行采取向特定对象发行方式，对象最终确定为13家[32][33] - 发行价格与发行期首日前二十个交易日均价比率为93.97%[36] 决策流程 - 2023年2月24日，第五届董事会第二十八次会议审议通过相关发行议案[21] - 2023年3月13日，2023年第二次临时股东大会审议通过相关发行议案[22] - 2023年5月30日，第六届董事会第三次会议审议通过调减募资总额等议案[22] - 2024年3月1日，第六届董事会第七次会议审议通过延长决议有效期等议案[22] - 2024年3月18日，2024年第一次临时股东大会审议通过延长决议有效期等议案[23] 认购情况 - 2024年3月4日，向137名投资者发出认购邀请书[25] - 2024年3月7日9:00前收到13名投资者认购意向[26] - 2024年3月7日9:00 - 12:00收到17份申购报价单，有效申购价格区间12.34 - 16.03元/股，金额78340万元[28] - 17名申购对象缴纳12笔申购保证金，共计3600万元[28] 股东情况 - 2024年3月8日公司股本总额225,540,757股，前十名股东持股115,235,519股，占比51.09%[68] - 2024年3月20日公司前十名股东持股118,812,181股，占比45.63%[70] - 发行后总股本为260,392,378股，有限售条件股份占比13.38%，无限售条件股份占比86.62%[71] - 发行前魏东晓持股占比25.38%，发行后降为21.99%[68][70] - 发行前陈志江持股占比14.02%，发行后降为12.14%[68][70] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额150,894.12万元，负债总额58,205.34万元，所有者权益92,688.78万元[76] - 2023年1 - 9月营业总收入47,439.59万元，营业利润 - 26,830.45万元，利润总额 - 26,800.41万元，净利润 - 26,616.11万元[78][79] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 23,506.31万元，投资活动净额980.72万元，筹资活动净额 - 7,464.44万元，现金及等价物净增加额 - 29,990.03万元[81] - 以2022年和2023年数据为基准，发行后2023年1 - 9月基本每股收益 - 1.02元/股，2022年度 - 1.72元/股；2023年9月末每股净资产5.45元/股，2022年末6.44元/股[73] - 2020 - 2023年1 - 9月，营业收入分别为99,273.43、127,004.33、64,420.55、47,439.59万元，归母净利润分别为24,174.48、11,687.29、 - 44,691.45、 - 26,616.11万元[86] 业绩分析 - 2022年公司收入规模大幅下降，研发和销售费用增幅大，业绩下滑[84] - 2023年影响业绩下滑因素缓解，加强管理，费用有效管控，利润大幅减亏[86] - 2022年经营现金流净额为负因收入规模下降、销售回款减少；2023年1 - 9月为负因收入未覆盖支出且回款集中在四季度[87]