业绩数据 - 2021 - 2024年3月31日公司资产负债率分别为52.33%、46.38%、40.97%和38.58%[11] - 2021 - 2024年1 - 3月公司利息费用分别为1693.48万元、1829.59万元、2667.57万元和467.20万元[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4283.48万元，扣非后为3809.87万元[40] - 2023年扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2024年发行前后均为0.16元/股[42] 业务情况 - 公司主营业务以半导体分销业务为主，商业照明业务为辅，积极向创新科技型企业转型[5] - 半导体分销业务运营主体博思达代理境内外知名原厂产品，面向众多知名客户销售[5] - 商业照明业务为客户提供整体解决方案，客户包括安踏、特步等知名企业[7] 发行情况 - 本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款[8] - 本次发行由控股股东庄占龙全额认购，完成后其持股比例将提升[12][17] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，原发行价7.90元/股，经权益分派调整为7.86元/股[21][23] - 2023年度以218,296,126股为基数，每10股派现金红利0.40元，共分配8,731,845.04元[23] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[28] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[21][33] - 本次发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[33] - 本次向特定对象发行股票数量不超过22,900,763股[38] - 本次发行募集资金总额不超过18,000.00万元[39] - 假设本次发行于2024年11月底实施完毕[38] - 本次发行后总股本预计为241,196,889股[41] 未来展望 - 公司拟拓展半导体分销业务在手机、汽车电子等领域业务量并向应用方案设计转型[9] - 公司拟在照明业务稳步提升同时提高生产智能化与管理信息化[9] - 本次发行完成后公司资产负债率将下降，资本结构将优化[11] 风险与措施 - 本次向特定对象发行股票完成后，公司每股收益和净资产收益率等财务指标可能下降，股东即期回报存在被摊薄的风险[43][44] - 公司将持续加强经营管理，提升经营效率和盈利能力[48] - 公司将不断完善公司治理，为发展提供制度保障[49] - 公司将加强募集资金管理，提高使用效率[50] - 公司制定了《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，保障投资者利益[51] 相关承诺 - 公司全体董事、高管承诺维护公司和股东合法权益，不输送利益、约束职务消费等[52] - 公司全体董事、高管承诺促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[52] - 公司全体董事、高管若违反承诺将承担法律责任和补偿责任[52] - 公司全体董事、高管承诺按监管要求出具补充承诺[53] - 控股股东、实际控制人庄占龙承诺不越权干预、不侵占公司利益[53] - 控股股东、实际控制人庄占龙若违反承诺将承担法律责任和补偿责任[54] - 控股股东、实际控制人庄占龙承诺按监管要求出具补充承诺[54] 发行评估 - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[54] - 公司本次向特定对象发行股票方案公平合理，符合法规要求[54] - 公司本次向特定对象发行股票方案实施利于提高经营业绩[54]