发行情况 - 向特定对象发行股票方案已获第五届董事会第四次会议审议通过，尚需股东大会、深交所审核及中国证监会注册[8][55] - 发行对象不超过35名符合规定的投资者，以现金认购[8][32][38] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9][41] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，按目前总股本测算不超过15980.47万股[10][43] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[10][47] - 募集资金总额不超过42800万元，用于升级改造项目和补充流动资金[10][45][46] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润分别为10447.91万元、5583.50万元、987.51万元和28591.71万元[110] - 2021 - 2024年6月末，应收账款账面价值分别为14381.55万元、11100.37万元、16863.57万元和32100.38万元，占总资产比例分别为6.36%、5.00%、7.64%和12.57%[111] - 2021 - 2024年6月末，存货账面价值分别为24468.95万元、38165.21万元、27027.45万元和35266.03万元，占总资产比例分别为10.82%、17.19%、12.24%和13.81%[112] - 2024年上半年偏苯三酸酐产品整体营业收入同比上升86.52%[78] 市场数据 - 2023年全球偏苯三酸三辛酯市场销售额46亿元，预计2030年达64亿元，2024 - 2030年年均复合增长率4.6%[23][68] - 2023年全球粉末涂料市场规模142.9亿美元，预计2024年152.0亿美元，2032年达242.6亿美元，2024 - 2032年复合年增长率6.0%[23][68] - 2023年全球绝缘漆市场规模约30.75亿美元，预计2030年达44.91亿美元，2024 - 2030年复合年增长率5.3%[23][68] - 2023年全球TMA产能约为25.5万吨，公司产能为8.5万吨/年[25] 项目情况 - 6.5万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目总投资额34876.54万元，预计建设周期24个月，达产后产能6.5万吨/年[59] - 该项目所得税税后财务内部收益率为20.50%，投资回收期6.3年[74] - 项目在公司现有厂区内建设，已取得备案证，环评手续正在办理[76] 未来展望 - 本次发行完成后公司资产规模、自有资金实力提升，初期净资产收益率可能降低，后期经营和盈利水平将提高[84] - 发行完成后总资产和净资产规模将提高，资产负债率降低，流动资产尤其是货币资金占比增加[93] - 发行完成后筹资活动现金流入大幅增加，募投项目投入使投资活动现金流出量大幅增加，项目完成实现效益后经营活动现金流入显著增加[96] 其他要点 - 公司拥有偏苯三酸酐富氧氧化生产新技术及相关发明专利[145] - 公司为募投项目储备了充足人力资源，核心人员经验丰富[147] - 公司在偏苯三酸酐市场占据领先地位，与上下游企业建立长期合作关系[148] - 公司拟采取措施应对发行摊薄即期回报，包括推进募投项目、加强资金管理等[150] - 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对填补回报措施履行作出承诺[137][157][159][162]