股票发行 - 公司拟向特定对象发行不超过15,980.47万股股票，募集资金不超42,800.00万元[3] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[15] - 发行对象不超过35名，需符合相关规定条件[20] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 发行采用竞价方式，最终发行价格由董事会与保荐机构以竞价确定[31][32] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[32] - 公司拟发行股票数量不超过发行前总股本的30%[37] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日不少于十八个月[37] 市场数据 - 2023年全球偏苯三酸三辛酯市场销售额46亿元，预计2030年达64亿元，2024 - 2030年年均复合增长率4.6%[6] - 2023年全球粉末涂料市场规模142.9亿美元，预计2024年152.0亿美元，2032年达242.6亿美元，2024 - 2032年复合年增长率6.0%[6] - 2023年全球绝缘漆市场规模约30.75亿美元，预计2030年达44.91亿美元，2024 - 2030年复合年增长率5.3%[6] - 2023年全球TMA产能约25.5万吨，正丹股份产能8.5万吨/年，百川股份4万吨/年，泰达新材3万吨/年，美国英力士7万吨/年，意大利波林3万吨/年[8] 业绩数据 - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为28,591.71万元，扣非后为28,421.52万元[45] - 2023年末总股本为48,960.48万股，本次发行前为53,268.23万股，发行后为69,248.70万股[48] 资金用途 - 募集资金用于6.5万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目及补充流动资金[3] - 本次募集资金总额不超42,800.00万元，用于补充流动资金的金额不超总额的30%[38] 未来展望 - 假设本次发行于2024年11月末实施完毕，按三种净利润情景计算发行后业绩[45] - 公司拟积极推进募投项目建设提升经营效率和盈利能力[49] - 公司将加强募集资金管理确保规范有效使用[50] - 公司制定未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划[53] 其他 - 2023年度公司偏苯三酸酐产品被授予碳足迹证书[10] - 2024年境外部分偏苯三酸酐产能退出，产品出现较大供给缺口[12] - 公司控股股东承诺不越权干预经营不侵占公司利益[56] - 公司实际控制人承诺不损害公司利益并约束自身行为[58] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益并履行填补回报措施[62]