交易基本信息 - 股票代码为300623，债券代码为123115[1] - 交易对方包括南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业等6家[3] - 募集配套资金特定投资者不超过35名（含35名）[3] - 交易标的为捷捷南通科技30.24%股权[23] 交易价格与支付方式 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为101,600.00万元[31] - 发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%[31] - 向各交易对方支付的总对价及现金、股份对价金额明确[37][38] 评估情况 - 以2023年6月30日为基准日，捷捷南通科技股东全部权益账面值为162,749.76万元，评估价值为340,654.81万元，增值率为109.31%[33] - 以2023年12月31日为基准日加期评估，增值率111.02%[34] 募集配套资金 - 拟募集配套资金总额不超过66,000万元[31] - 用途为支付交易对价35,560.00万元、补充流动资金27,440.00万元、支付中介费用等3,000.00万元[41] 股权结构变化 - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，交易完成后将持有91.55%股权[104][105] - 交易后原股东持股比例变化，社会公众持股比例超10%[44][45] 业绩情况 - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42,962.76万元、净利润6,481.10万元[51] - 2024年度标的公司预计营收112,617.73万元、净利润22,413.34万元[92] 交易进程 - 已取得控股股东、实际控制人原则性同意，通过董事会、股东大会审议[53] - 尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册[54] 风险提示 - 交易存在审批、发行价格调整、募集资金等多种风险[81][82][83][84][85][87] - 标的公司行业技术更新快、研发投入大、产能消化有不确定性[88][93][94]