交易概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买捷捷南通科技30.24%股权，交易价格101,600.00万元，发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%，交易完成后将持有91.55%股权[21] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过66,000万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[21] 财务数据 - 以2023年6月30日为基准日，捷捷南通科技股东全部权益账面值162,749.76万元，评估价值340,654.81万元，增值率109.31%[22] - 以2023年12月31日为加期评估基准日，捷捷南通科技股东全部权益评估值342,084.93万元，增值179,977.03万元，增值率111.02%[23] - 2023年负债总额332,614.27万元，交易后368,174.27万元，变动率10.69%；2022年负债总额339,280.71万元，交易后374,840.71万元，变动率10.48%[38] - 2023年所有者权益439,573.06万元，交易后404,013.06万元，变动率 -8.09%；2022年所有者权益423,201.74万元，交易后387,641.74万元，变动率 -8.40%[38] - 2023年归属于母公司所有者权益375,852.51万元，交易后389,021.38万元，变动率3.50%；2022年为357,969.91万元，交易后372,104.08万元，变动率3.95%[39] - 2023年归属于母公司所有者的净利润21,912.92万元，交易后20,947.62万元，变动率 -4.41%；2022年为35,945.43万元，交易后35,290.96万元，变动率 -1.82%[39] - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42,962.76万元、净利润6,481.10万元[40] - 2024年6月30日交易完成后负债总额351,585.95万元，较交易完成前增长11.25%[40] - 2024年6月30日交易完成后所有者权益422,719.64万元，较交易完成前下降7.76%[40] - 2024年6月30日交易完成后归属于母公司所有者权益407,762.71万元，较交易完成前增长3.72%[40] - 2024年6月30日交易完成后资产负债率45.41%，较交易完成前增长4.59%[40] - 2024年1 - 6月交易完成后归属于母公司所有者的净利润22,859.82万元，较交易完成前增长6.83%[40] 未来展望 - 上市公司及标的公司预计2024年度收入和净利润分别为11.261773亿元、2.241334亿元[80] 交易进程 - 2023年12月1日，公司第五届董事会第三次会议审议通过交易预案相关议案[42] - 2023年12月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过交易报告书相关议案[42] - 2023年12月28日，公司2023年第八次临时股东大会审议通过本次交易方案[42] - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册[43] 其他要点 - 本次交易拟引入价格调整机制，在特定时间内董事会有权对发行股份价格进行一次调整[72] - 本次交易不构成关联交易和重组上市[140][141] - 本次交易完成后公司总股本预计为777,699,278股，社会公众持股比例超10%[143]