交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%，交易完成后将持有91.55%股权[15] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超66,000.00万元，不超拟发行股份购买资产交易价格的100.00%，发行股份数量不超发行前总股本30.00%[16] - 以2023年6月30日为评估基准日，捷捷南通科技100.00%股权评估值为340,654.81万元，30.24%股权交易价格为101,600.00万元[19] 交易对方及对价 - 交易对方包括苏通基金、南通投资等[6] - 苏通基金获总对价19,600.00万元，南通投资获18,000.00万元等[19] 发行相关 - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为16.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80.00%[22] - 向下或向上调价触发条件为相关指数或公司股价在任一交易日前连续30个交易日中至少20个交易日较首次董事会前一交易日跌幅或涨幅超过20.00%[26][27] - 向交易对方发行股份数量占公司发行后总股本比例为5.30%，合计发行41,223,467股[31] 资金用途 - 募集配套资金扣除中介费用后拟用于支付对价、补充流动资金等，其中拟用于补充上市公司流动资金27,440.00万元，用于补充流动资金、偿还债务的比例不超拟购买资产交易价格的25.00%或募集配套资金总额的50.00%[16] 公司股本 - 截至2023年6月30日，公司股本总额为736,389,956股[89] 标的公司情况 - 捷捷南通科技所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，属鼓励类产业[136] - 截至2023年6月30日，拥有4项授权专利，主要生产经营设备账面价值为103849.94万元[180][181] - 2023年1 - 6月，前五大客户销售占比合计52.03%，前五大供应商采购占比合计78.33%[190][192] 交易进展 - 2023年12月相关董事会、股东大会审议通过本次交易相关议案，交易对方均已履行内部决策程序[129][130][131][132] - 本次交易尚待深交所审核通过并获得中国证监会注册[133]