交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，交易作价101,600万元，股份、现金支付对价比例分别为65%、35%[22][108][111] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过66,000万元[16][22][74][131] - 评估基准日为2023年6月30日，加期评估基准日为2023年12月31日[16] 财务数据 - 2023年12月31日，负债总额交易完成前332,614.27万元，交易后368,174.27万元，变动率10.69%[39] - 2023年12月31日，所有者权益交易完成前439,573.06万元，交易后404,013.06万元，变动率 -8.09%[39] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润交易完成前21,912.92万元，交易后20,947.62万元，变动率 -4.41%[40] - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42,962.76万元、净利润6,481.10万元[41][56][80][93][97][155] - 2024年6月30日交易完成后负债总额351,585.95万元，较交易前增长11.25%[41] - 2024年6月30日交易完成后所有者权益422,719.64万元，较交易前下降7.76%[41] - 2024年6月30日交易完成后归属于母公司所有者权益407,762.71万元，较交易前增长3.72%[41] - 2024年6月30日交易完成后资产负债率45.41%，较交易前增长4.59%[41] - 2024年1 - 6月交易完成后归属于母公司所有者的净利润22,859.82万元，较交易前增长6.83%[41] 股权结构 - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，完成后将持有91.55%股权[91][92][108] - 2023年12月31日上市公司总股本为736,346,746股，交易完成后预计总股本为777,699,278股[33][147] - 2023年12月31日捷捷投资持股205,200,000股，占比27.87%，交易后持股不变，占比26.39%[34] - 2023年12月31日黄善兵持股58,464,000股，占比7.94%，交易后持股不变，占比7.52%[34] - 2023年12月31日原上市公司股东持股403,890,399股，占比54.85%，交易后持股不变，占比51.93%[36] - 2023年12月31日交易对方无持股，交易后苏通基金等合计持股41,352,532股，占比5.32%[36] 交易进程 - 2023年12月1日，公司第五届董事会第三次会议审议通过交易相关议案[43][157] - 2023年12月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过交易相关议案[43][157] - 2023年12月28日，公司2023年第八次临时股东大会审议通过本次交易方案[43][157] - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册[44][158] 价格调整 - 发行股份定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为17.78元/股、17.64元/股、17.95元/股，其80%分别为14.22元/股、14.12元/股、14.36元/股[114] - 经协商，发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为16.02元/股，2023年度利润分配方案实施后，调整为15.97元/股[115][116] - 向下调价触发条件：创业板综合指数和证监会计算机通信和电子设备指数在任一交易日前连续30个交易日中至少20个交易日较公司因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数跌幅超20%，且公司股价在相应期间跌幅超20%[120] - 向上调价触发条件：创业板综合指数和证监会计算机通信和电子设备指数在任一交易日前连续30个交易日中至少20个交易日较公司因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数涨幅超20%，且公司股价在相应期间涨幅超20%[121] 历史沿革 - 启东市捷捷电子有限责任公司1995年3月29日成立，注册资本50万元，黄善兵出资30万元占比60%，张祖蕾出资20万元占比40%[179][181] - 2017年3月14日公司上市，发行2360万股，发行后注册资本9360万元[182] - 2018年3月7日公司向激励对象授予限制性股票1,001,400股，收到90名激励对象现金增资款36,350,820元[187][188] - 2018年以94,601,400股为基数，每10股派现5元，派发现金股利4730.07万元，每10股转增9股，股本增至179,742,660股[191] - 2019年以179,725,560股为基数，每10股派发现金红利3元，每10股转增5股，股本增至269,588,340股[195] - 2020年非公开发行35,660,997股，发行价21.18元/股，募集资金75,530.00万元[197] - 2020年以305,249,337股为基数，每10股派发现金红利2元，每10股转增6股，股本增至488,398,939股[198]