交易基本信息 - 公司股票代码为300623，债券代码为123115[1] - 交易标的为捷捷南通科技30.24%股权[21] - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方有6家[3] - 募集配套资金的特定投资者不超过35名（含35名）[3] 交易价格与支付 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为101,600.00万元[27] - 发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%，金额分别为66,040.00万元、35,560.00万元[27][33] - 发行股份购买资产发行价格除息前为16.02元/股，除息后调整为15.97元/股[34] - 发行股份购买资产发行数量为41,352,532股，占发行后总股本比例为5.32%[34] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过66,000.00万元[21] - 募集配套资金用于支付交易对价35,560.00万元、补充流动资金27,440.00万元、支付中介费用等3,000.00万元[36] 财务数据 - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42,962.76万元、净利润6,481.10万元[46][62][85][107][156] - 2023年12月31日交易完成后，负债总额从332,614.27万元增至368,174.27万元，变动率10.69%；所有者权益从439,573.06万元降至404,013.06万元，变动率 -8.09%[45][155] - 2024年6月30日交易完成后，负债总额从316,025.95万元增至351,585.95万元，变动率11.25%；所有者权益从458,279.64万元降至422,719.64万元，变动率 -7.76%[47][157] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司控股股东为捷捷投资，共同实际控制人为黄善兵、黄健和李燕，交易后不变[38] - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，完成后将持有91.55%股权[27][96][98][114] 交易进程 - 2023年12月1日上市公司第五届董事会第三次会议审议通过交易预案等议案并签署购买资产协议[49] - 2023年12月28日上市公司2023年第八次临时股东大会审议通过本次交易方案[49] - 本次交易需经深交所审核通过并经中国证监会注册[10][51][74][161] 未来展望 - 未来三年，公司致力于在MOSFET、IGBT等细分领域内成为我国行业内的领先企业[67] 风险提示 - 本次交易存在审批、交易被暂停中止或取消、发行价格调整等与交易相关的风险[18][74][75][76] - 标的公司存在技术迭代及产品升级、宏观经济波动和行业周期性等相关风险[19]