市场扩张和并购 - 公司拟购买捷捷南通科技30.24%股权并募集配套资金[1] 审核进展 - 2024年1月15日公司收到深交所审核问询函[2] - 2024年2月27日公司披露审核问询函回复并更新草案等文件[2] - 2024年3月26日公司披露更新至2023年12月31日的申请文件财务数据[2] 评估情况 - 沃克森以2023年12月31日为评估基准日对捷捷南通科技进行加期评估[3] 草案修订 - 草案修订增加了“SBD”释义[4] - 草案多处补充标的公司2024年1 - 6月业绩情况[4][5] - 草案更新除息后的发行价格、发行数量及新增股本情况[4][5] - 草案修改穿透计算的标的资产股东人数[5] - 草案更新标的公司2024年1 - 6月产能利用率及在手订单金额[5] 数据补充与更新 - 补充标的公司2024年1 - 6月本次交易完成前后主要财务数据[6] - 根据除息后发行价格更新本次发行新增股本及股权结构情况[6] - 更新标的公司2024年1 - 6月业绩情况及预计由上市公司承担的过渡期亏损金额[6] - 补充标的公司2024年1 - 6月业绩情况并更新同行业可比公司市盈率、市销率数据[6] - 修改评估基准日后可比公司股价下滑对评估结论影响的相关表述[6] - 更新同行业可比公司市销率以说明本次评估与历次增资入股估值差异的合理性[6] - 补充标的公司2024年1 - 6月业绩情况及本次交易完成后上市公司主要财务数据[6] - 补充标的公司与同行业可比公司产能对比及MOSFET工艺指标情况[6] - 补充标的公司2024年1 - 6月盈利预测实现情况[6] 影响分析 - 补充本次交易对每股收益的影响[7]