交易基本信息 - 上市公司为江苏捷捷微电子股份有限公司，股票代码300373.SZ[24] - 交易标的为捷捷南通科技30.24%股权[23] - 交易对方包括苏通基金等6家[23] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超66000万元[24] - 评估基准日为2023年6月30日[24] 交易价格与支付方式 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为101600.00万元[30] - 发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%[30] - 现金对价3.556亿元，股份对价6.604亿元[35] - 发行股份购买资产发行数量4122.3467万股，发行价格16.02元/股[36] 业绩情况 - 2023年度交易前归属于母公司所有者的净利润为21912.92万元，交易后为20947.62万元[60] - 2022年度交易前归属于母公司所有者的净利润为35945.43万元，交易后为35290.96万元[60] - 捷捷南通科技2022年度营收5915.19万元、净利润 - 2148.51万元[102] - 捷捷南通科技2023年度营收52224.83万元、净利润 - 2693.39万元[102] - 捷捷南通科技2024年1 - 3月营收17273.72万元、净利润1804.22万元[102] 未来展望 - 2024年度预计捷捷南通科技营业收入112617.73万元、净利润22413.34万元[104][105] - 2024 - 2028年标的资产对应的净利润分别为6777.79万元、8182.36万元等[105] 股权结构变化 - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，交易完成后将持有91.55%股权[94][95] - 截至2023年12月31日总股本7.36346746亿股，交易完成后预计总股本7.77570213亿股[41] - 交易后若不考虑配套融资，捷捷投资持股2.052亿股，持股比例26.39%[41] 合规与承诺 - 本次重组需通过深交所审核并经中国证监会注册[8] - 上市公司及全体董监高对报告书虚假记载等负法律责任[7] - 交易对方承诺为本次交易提供的信息真实、准确、完整[11] 其他 - 公司聘请华创证券担任本次交易的独立财务顾问[71] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为41145.61万元[105]