融资与资金募集 - 公司向17个投资者非公开发行33473169股A股，发行价56.80元/股，募集资金总额190127.60万元，净额186766.20万元[2] 项目变更 - 公司将原募投项目中“三元前驱体项目”变更为“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”[3] 增资与借款 - 公司向三亚寒锐增资42667.53万元、提供借款60827.09万元，三亚寒锐向香港投资增资103494.62万元，香港投资向印尼寒锐增资42667.53万元、提供借款60827.09万元[5] - 印尼寒锐增资总额60953.60万元，折合8512.24万美元，由双方股东同比例增资[5] - 项目总投资35%的资金各方自筹，华鑫投资增资18286.08万元；65%的资金香港投资可借款或项目融资，华鑫投资为借款按持股比例担保[6] - 公司拟使用募集资金通过全资子公司向控股子公司印尼寒锐增资42667.53万元、提供借款60827.09万元[22] 子公司财务数据 - 三亚寒锐2024年6月30日资产总额94948224.89元、负债总额42767.84元、净资产94905457.05元，1 - 6月营收1665124.44元、净利润 - 40321.33元[9] - 香港投资2024年6月30日资产总额60628552.86元、负债总额60634814.40元、净资产 - 6261.54元，1 - 6月营收0元、净利润 - 6244.49元[12] - 印尼寒锐2024年6月30日资产总额40137387.28元、负债总额40793468.39元[15] 公司整体财务数据 - 2023年12月31日净资产为574.20，2024年6月30日净资产为 - 656081.11[16] - 2023年度营业收入为0.00，2024年1 - 6月营业收入为0.00[16] - 2023年度净利润为572.01，2024年1 - 6月净利润为 - 654871.37[16] 其他事项 - 公司于2024年9月30日召开会议审议通过使用募集资金向子公司增资和提供借款议案[20] - 公司及子公司开立募集资金专用账户并签订监管协议[18] - 本次借款印尼寒锐其他股东华鑫投资按持股比例提供股权质押担保，其控股股东振石集团提供连带责任保证[22] - 董事会认为使用募集资金增资和借款有利于募投项目实施，符合公司规划[22] - 监事会认为使用募集资金增资和借款符合规定，同意该事项[23] - 保荐机构同意公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目[24]