募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超58460.88万元[2][18][42] - 扣除发行费用后拟投入多个项目，包括新一代银行数字化智能平台应用软件开发等项目[3][18] 项目投资 - 新一代银行数字化智能平台应用软件开发项目投资总额36630.22万元，拟投入募集资金27017.47万元[3] - 智能化机场起降安全管理系统研发升级项目投资总额14560.80万元，拟投入募集资金9478.92万元[3] - 研发中心建设项目投资总额11152.12万元，拟投入募集资金7464.49万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金14500.00万元[3] 发行相关 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[17] - 发行对象不超过35名，持股期限6个月内不得上市交易[22][23][35][36] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26][35] - 若发生除权、除息事项，发行价格下限将作相应调整[27][28] - 拟发行股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%[36] 市场情况 - 2021年国内银行业IT投入规模2319.08亿元，同比增长21.65%，预计2026年达5047.25亿元，2021 - 2026年均复合增长率约16.83%[11] - 2022年国内银行IT解决方案市场规模545.8亿元，同比增长13.8%，预计2027年达1230.6亿元，2022 - 2027年均复合增长率约17.7%[11] 公司战略 - 公司以金融行业为核心，在新型渠道类解决方案领域有较高知名度及市场占有率[14] - 公司发展战略为“核心价值、核心产品、核心客户、核心业务”，紧跟金融行业IT解决方案发展趋势[14] 其他要点 - 本次发行完成后短期内每股即期回报可能被摊薄[43] - 公司拟加强募集资金管理等填补股东回报[44] - 公司将与保荐机构、存放银行签订三方监管协议[44] - 发行方案实施有利于提高公司经营业绩，符合公司发展战略及全体股东利益[49]